‏🔴 ۴/۵ جنگ ایالات متحده‑ایران که در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ آغاز شد، ترافیک تجاری کالاهای خشک‌حجم‌دار از طریق هرمز را متوقف کرد. پس از آن، چند تکان دیگر این وضعیت را تشدید کردند: • خسارت‌های فیزیکی: قطر انرژی (QatarEnergy) پس از حملات به سایت‌های راس لافان و مسعید در مارس، تولید را متوقف کرد؛ مسعید محل شرکت QAFCO است. شرکت SMM پیش‌بینی می‌کند که دارایی‌های گاز و پالایشگاهی آسیب‌دیده در قطر و امارات متحده عربی در میان‌مدت، صادرات را زیر سطوح پیش از جنگ نگه دارند و این مستقیماً بازیابی گوگرد را محدود می‌کند. • قطع‌سازی گاز برای کارخانه‌های واردکننده: از دست رفتن LNG قطر (Qatari LNG) باعث شد کارخانه‌های اوره در جنوب آسیا تعطیل شوند و مشکل وارداتی به مشکل تولید داخلی تبدیل شود. رویترز گزارش داد که بنگلادش چهار از پنج کارخانهٔ اورهٔ خود را بسته است. • ممنوعیت صادرات اسید سولفوریک چین: در ۱۰ آوریل چین سهمیهٔ صادرات اسید خود را با ممنوعیت کامل تا اوت جایگزین کرد؛ خریداران اصلی آن شیلی، اندونزی و عربستان سعودی بودند (Kpler). • ممنوعیت صادرات گوگرد روسیه: این ممنوعیت در ۲۵ ژوئن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید شد و تأمین‌کنندهٔ بزرگ دیگر را از بین برد (SMM). آثار اندازه‌گیری‌شده • مرکز تجارت بین‌المللی (International Trade Centre) دریافت که صادرات اوره از اقتصادهای وابسته به هرمز در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به آوریل ۲۰۲۵، ۸۳ ٪ کاهش یافته و تأمین‌کنندگان جایگزین نتوانسته‌اند اوره یا گوگرد از دست رفته را جبران کنند. • RaboResearch برآورد کرد که این تعطیلی حدود ۲ میلیون تن کود هفتگی را از بازارهای جهانی حذف می‌کند و هزینهٔ کودهای کشاورزی از زمان آغاز جنگ ۳۰ تا ۴۰ ٪ افزایش یافته است. • ردیاب هرمز سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان داد که حملات کود از طریق تنگه در سپتامبر همچنان تقریباً صفر است، اگرچه قیمت‌های اوره با انتشار سهمیه‌های چینی به سطوح پیش از جنگ (حدود ۳۸۶ دلار بر تن) بازگشته‌اند. • گوگرد همچنان بالا مانده است: ADNOC قیمت فروش رسمی جولای خود را به ۱٬۰۰۰ دلار بر تن FOB ارتقا داد و قیمت‌های تحویل در اندونزی نیز از ۱٬۰۰۰ دلار بر تن فراتر رفت (SMM؛ CRU). واردات گوگرد چین در ماه مه نسبت به سال گذشته ۶۶ ٪ کاهش یافت. کشورهایی که بیشترین ضرر را دیده‌اند رتبه‌بندی زیر سه عامل را وزن می‌دهد: سهم تأمین از خلیج، توانایی جایگزینی (تولید داخلی، تأمین‌کنندگان جایگزین، ذخایر) و پیامدهای اقتصادی یا امنیت غذایی. کشورها بر حسب مسیری که تکان به آن‌ها می‌رسد، گروه‌بندی شده‌اند. یادداشت‌های مربوط به موارد پیشرو هند بزرگ‌ترین بازندهٔ مطلق است. این کشور همزمان از سه جهت تحت فشار است: اوره و آمونیاک وارداتی، گوگرد وارداتی برای کارخانه‌های فسفات‌سازی و LNG وارداتی برای کارخانه‌های اورهٔ داخلی. دولت برنامهٔ تقریباً ۴٫۵ میلیارد دلاری سوبسید مبتنی بر مواد مغذی را بازنگری کرده و تأمین گاز برای کود را در اولویت قرار داده است؛ این کار هزینه را به سرفصل بودجه منتقل می‌کند، نه حذف آن. برزیل بیشترین معرض ریسک برای یک صادرکنندهٔ بزرگ کشاورزی است. این کشور تقریباً تمام نیتروژن و بخش عمدهٔ فسفات خود را وارد می‌کند و قطع‌سازی گوگرد همزمان توانایی مراکش برای تأمین فسفات را محدود می‌کند؛ بنابراین برزیل هم منابع مستقیم و هم جایگزین خود را از دست می‌دهد. این پیامد برای عرضهٔ جهانی سویا و ذرت اهمیت دارد و به‌طور مستقیم بر واردات خوراک چین تأثیر می‌گذارد. اندونزی واضح‌ترین نمونهٔ انتقال کانال گوگرد به اقتصاد صنعتی است. بیش از نیمی از تولید نیکل جهان و ظرفیت HPAL که به گوگرد خلیجی وابسته است، تحت تأثیر این تکان قرار گرفته و زنجیره‌های تأمین فولاد ضد‌زنگ و کاتدهای باتری را تحت فشار می‌گذارند. CRU گزارش داد که قیمت نیکل همزمان با رکورد قیمت مس حدود ۱۳٬۰۰۰ دلار بر تن افزایش یافته است. نوار مس‌کش افریقایی نشانگر ارزش خودتأمین است. اپراتورهایی که اسید خودکفا دارند، همچون First Quantum در زامبیا و کارخانه اسید Kamoa‑Kakula در جمهوری دموکراتیک کنگو، گزارش کردند که اختلالات محدود بوده‌اند؛ در مقابل، عملیات شستشوی اسیدی که به گوگرد وارداتی خلیج وابسته‌اند، با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

‏🔴 ۵/۵ جبران‌ها و برندگان نسبی • تولیدکنندگانی که خارج از تنگه هستند: شرکت‌های عمانی Omifco و SIUCI، و عربستان سعودی از طریق بنادر دریای سرخ؛ SABIC اوره را به‌صورت جاده‌ای از جبیل به ینبوی منتقل کرده است، هرچند در مقیاس محدود (Fertilizer Daily). • چین سهمیه‌های صادرات اوره را آزاد کرده که نقش عمده‌ای در کاهش قیمت اوره داشته است. روسیه از صادرات اوره سود می‌برد، اما تصمیم گرفته است گوگرد را در داخل کشور نگه دارد. • تولیدکنندگانی که گاز داخلی و اسید خودکفا دارند — به‌ویژه ایالات متحده، کانادا و عملیات‌های یکپارچه ذوب‑اسید مس — نسبتاً ایمن باقی مانده‌اند. چشم‌انداز و شاخص‌های قابل رصد قیمت اوره ابتدا پس از حرکت کشتی‌ها به حالت عادی باز می‌گردد؛ زیرا کارخانجات خلیج که خارج از سایت‌های آسیب‌دیده هستند می‌توانند به سرعت راه‌اندازی شوند و سایر صادرکنندگان ظرفیت اضافی دارند. گوگرد با تاخیر بهبود می‌یابد؛ چرا که بازیابی به گاز و توان پالایشگاه‌ها در قطر و امارات متحده عربی وابسته است که برخی از آن‌ها آسیب دیده‌اند، و همچنین محدودیت‌های صادراتی روسیه و چین حداقل تا پایان سال جاری ادامه دارد. شاخص‌های کلیدی عبارتند از: عبور هفتگی بارهای انبوه از هرمز؛ قیمت‌های عرضه‌ساز (OSP) گوگرد قطر انرژی (QatarEnergy) و ADNOC؛ نرخ‌های عملیاتی HPAL اندونزی؛ حجم‌ها و قیمت‌های مناقصه اوره هند؛ تصمیمات سهمیه‌های صادرات چین؛ و اینکه آیا روسیه ممنوعیت گوگرد خود را پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید می‌کند یا نه. امروز صبح با یلنا (Jelena) و موبی (Moby) درباره پل‌های کیف و گزارش‌های طاعون در روسیه گفتگو کردم: دوشنبه شب با پاسکال لوتاز (Pascal Lottaz) درباره فروپاشی نفوذ ایالات متحده در خلیج فارس گفتگو کردم: دوباره با رفیق‌ام رشید محمد (Rasheed Mohammed) تماس گرفتم: نیما (Nima) و من به بررسی حملات مستمر حوثی‌ها به زیرساخت‌های سعودی می‌پردازیم: امروز خبرهای زیادی برای پوشش با سلیمان (Sulaiman) ندارم. ‏🔗 متن اصلی: https://sonar21.com/sulfur-and-urea-their-role-in-the-global-economy-and-who-is-hurt-most-by-the-persian-gulf-cutoff/

‏🟠 #ایران #عربستان 🧠 تلهٔ راه‌اندازی مجدد خلیج: چرا بازگشایی هرمز پایان بحران انرژی نخواهد بود ‏🏛 منبع: Sonar21 ‏✍️ نویسنده: Larry C. Johnson ‏📄 عنوان اصلی: The Gulf Restart Trap: Why Reopening Hormuz Won’t End the Energy Crisis ‏🔎 Strait of Hormuz, Houthi, diesel shortage, energy crisis, Karl W. Miller #تحلیل_راهبردی #امارات #خاورمیانه #ژئوپلیتیک #روابط_بین_الملل #Sonar21 ‏✅ ژئوپلیس،نبض ژئوپلتیک و روابط بین الملل ‏🌍 @Geopolis_ir

‏🟠 ۲/۴ ‏📌 چکیده: کارل دبلیو. میلر در تحلیل «تلهٔ راه‌اندازی مجدد خلیج فارس» پیش‌بینی می‌کند که بازسازی سامانه‌های انرژی خلیج فارس پس از حملات ممکن است تا پنج سال طول بکشد و حتی در صورت ادامهٔ حملات این مدت می‌تواند بیشتر شود؛ بنابراین جهان باید برای بحران طولانی‌مدت تأمین انرژی برنامه‌ریزی کند. او بر این نکته تأکید می‌کند که مشکل مالی نیست، بلکه کمبود ماشین‌آلات، تیم‌های تخصصی و شرایط عملیاتی پایدار است؛ در سناریوهای برنامه‌ریزی او بین ۶٫۵ تا ۸٫۵ میلیون بشکه در روز نفت و محصولات پالایشی از حدود ۲۰ میلیون بشکه روزانه عبور می‌کند. بازسازی هر بخش از زیرساخت‌ها (لوله‌کشی، مخازن، سیستم‌های برق و کنترل، ماشین‌آلات فرآیندی) زمان‌بندی متفاوتی دارد که طولانی‌ترین آن می‌تواند تا ۶۰ ماه باشد و هزینهٔ آن در شرایط درگیری مداوم به چند میلیارد دلار برسد. بار دیگر مدیون کارل دبلیو. میلر (Karl W. Miller) هستم؛ تحلیلی که او دربارهٔ بحران انرژی ناشی از جنگ با ایران ارائه کرده است، برای من به خواندنی ضروری بدل گشته است. کارل توانایی پیش‌بینی‌های دوردست را دارد؛ او پیش از آنکه به خبرساز تبدیل شود، در ژوئیه پیشروی حوثی‌ها در جنوب یمن را پیش‌بینی کرد و آثار اخیر او دربارهٔ کمبود جهانی دیزل و «دوبل ضربه خلیج فارس» بخش عمده‌ای از مطالبی که اینجا ارائه می‌دهم را شکل داده‌اند. پیش‌نگری جدید او با عنوان «تلهٔ راه‌اندازی مجدد خلیج فارس» (The Gulf Restart Trap) که در ۲۸ سپتامبر منتشر شده، شاید مهم‌ترین اثرش باشد. در ادامه خلاصه‌ای از یافته‌های او را می‌آورم. جهان منتظر لحظه‌ای است که تنگه هرمز باز شود و نفت خلیج فارس دوباره جریان یابد. کارل می‌گوید این لحظه به‌سختی درک خواهد شد. اولین تانکر بارگیری‌شده یا اولین واحد پالایشگاهی که دوباره راه‌اندازی می‌شود، پایان بحران را نشان نمی‌دهد. کشورهای خلیج فارس در منطقه‌ای که درگیر جنگ فعال است، در صدد بازسازی سامانه‌های انرژی خود هستند. بازسازی‌های بزرگ سال‌ها به طول می‌انجامد و هر حملهٔ جدید می‌تواند کارهای تکمیل‌شده را نابود کند، مسیرهای صادراتی را ببندد و پیمانکاران را پیش از اتمام تعمیرات دائمی مجبور به خروج نماید. نتیجهٔ میلر صریح است: جهان باید برای بحران طولانی‌مدت تأمین انرژی برنامه‌ریزی کند. برای تسهیلاتی که به‌شدت آسیب دیده‌اند، او دورهٔ تعمیر را تا پنج سال برآورد می‌کند؛ در صورت تداوم حملات، این مدت می‌تواند بیش از آن باشد. او تأکید می‌کند که مشکل پول نیست؛ کشورهای خلیج فارس سرمایه کافی دارند. آنچه به‌صورت فوری قابل خریداری نیست، ماشین‌آلات جایگزین، تیم‌های تخصصی، حمل‌ونقل ایمن و شرایط عملیاتی پایدار است. میلر میزان ریسک را نسبت به مرجع تقریباً ۲۰ میلیون بشکه در روز که معمولاً از تنگه هرمز می‌گذرد، می‌سنجد: حدود ۱۵ میلیون بشکه در روز نفت خام و کندانس و ۵ میلیون بشکه در روز محصولات پالایشی، شامل صادرات عراق. در سناریوی برنامه‌ریزی موقت او، ۸.۵ میلیون بشکه در روز جریان دارد و ۱۱.۵ میلیون بشکه (۵۷.۵ ٪) قطع می‌شود. در سناریوی فشار، ۶.۵ میلیون بشکه در روز جریان دارد و ۱۳.۵ میلیون بشکه (۶۷.۵ ٪) قطع می‌شود. او با دقت می‌گوید این‌ها سناریوهای برنامه‌ریزی هستند، نه آمارهای واقعی کنونی، و هیچ‌یک از این شکاف‌ها به‌طور خودکار به‌عنوان کسری خالص جهانی محسوب نمی‌شود، چرا که مسیرهای جایگزین، موجودی‌ها و کاهش تقاضا نیز در نظر گرفته می‌شوند. اما هیچ‌یک از این موارد شبیه اختلال جزئی نیست. در تخصیص ۸.۵ میلیون بشکه در روز، عربستان سعودی حدود ۴.۴ میلیون بشکه، عراق ۱.۷ میلیون، کویت و امارات متحده عربی هر کدام حدود ۱ میلیون، و قطر تنها ۰.۲ میلیون بشکه را شامل می‌شود. عمان خارج از تنگه قرار دارد و صادرات عربستان به دریای سرخ و مسیر عبوری فجیره امارات در محاسبه گنجانده نشده‌اند.

‏🟠 ۳/۴ مهم‌ترین تمایز در این گزارش بین نفت خام و محصولات نهایی است. افزایش صادرات نفت خام به این معنا نیست که سوخت قابل استفاده بازگشته است. صادرات محصولات تنگه هرمز به‌جز LPG در ۱۱ سپتامبر حدود ۱ میلیون بشکه در روز گزارش شد، در حالی که پیش از جنگ حدود ۴ میلیون بود؛ یعنی اختلافی حدود ۷۵ ٪. در کل خلیج فارس، صادرات محصولات به‌همراه LPG در ماه اوت نزدیک به ۶۰ ٪ کاهش یافت. صادرات خالص دیزل و گازوییل در اوت تنها ۳۹۰٬۰۰۰ بشکه در روز بود، کمی بیش از یک‌چهارم سطح پیش از جنگ. اینکه یک محمولهٔ نفت خام به دیزل یا سوخت جت تبدیل شود، به وضعیت پالایشگاه، سازگاری نفت خام، مشخصات محصول و مسیرهای تحویل بستگی دارد. یک استثنا قابل توجه در میان تصویر پالایشگاه‌های تعطیل وجود دارد. پالایشگاه دوخم (Duqm) در عمان گزارش داد که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۵٬۰۰۰ بشکه در روز کار می‌کرد و در نیمهٔ اول حدود ۲۱۵٬۰۰۰ بشکه در روز دیزل، سوخت جت و نفتا تولید کرد که بیشتر آن احتمالاً صادر می‌شود. چگونه نفت به‌واقع خارج می‌شود میلر سامانه شاتل‌کامی را که هم‌اکنون نفت خام خلیج را جابه‌جا می‌کند، شرح می‌دهد. تانکرها در داخل خلیج بارگیری می‌شوند، مسیر باز در تنگه هرمز را طی می‌کنند و محموله خود را به کشتی‌های اقیانوسی در خلیج عمان منتقل می‌نمایند. کشتی‌های بزرگ بخش عمده این کار را انجام می‌دهند؛ در یک هفتهٔ اواخر سپتامبر، ۱۷ تا از ۱۹ تانکر خروجی سوپرتانکر بودند که هر یک حدود ۲ میلیون بشکه حمل می‌کردند. هشدار او مربوط به شمارش است. محمولهٔ ۲ میلیون بشکه‌ای که در نقطهٔ بارگیری، سپس در تنگه و در نهایت در انتقال در دریا ثبت می‌شود، همچنان ۲ میلیون بشکه است و نه ۶ میلیون. این سامانه همچنین کند عمل می‌کند؛ شاتلی که ۲ میلیون بشکه حمل می‌کند و یک چرخهٔ کامل را در ۲۰ روز تکمیل می‌نماید، تنها ۱۰۰٬۰۰۰ بشکه در روز تأمین می‌کند. بنابراین برای جابجایی ۱ میلیون بشکه در روز، به ده کشتی کاملاً کارآمد به‌علاوه ناوگان پیشرو نیاز است؛ یک چرخهٔ ۳۰ روزه نیز به پانزده کشتی احتیاج دارد. عربستان سعودی نقش مرکزی در بازسازی دارد و از هر دو طرف شبه‌جزیره با تهدیدهایی مواجه است. گزارش با تصویری ماهواره‌ای مورخ ۱۳ سپتامبر از خسارت به ایستگاه پمپاژ خط لولهٔ شرق‑غرب در المصباحه آغاز می‌شود. بارگیری‌های یانبوی در دریای سرخ طبق گزارش‌ها در ۲۷ سپتامبر از سر گرفته‌اند و جریان خط لوله حدود ۳٫۵ میلیون بشکه در روز است که بخشی از آن به پالایشگاه‌های داخلی می‌رسد. در جنوب‌غرب، کارزار انصار الله علیه زیرساخت‌های انرژی و تهدیدهای حمل‌ونقل دریایی در دریای سرخ به این معناست که اپراتورهای سعودی باید برای قطع‌های مکرر در جازان و در مسیر دریایی بودجه‌ریزی کنند. میلر هشدار می‌دهد که هر حادثهٔ سعودی را صرفاً به حوثی‌ها نسبت ندهیم. آزمون واقعی این است که آیا حملات از جهات مختلف می‌توانند زنجیرهٔ صادراتی یکسان را هم‌زمان قطع کنند یا نه. چرا تعمیرات سال‌ها می‌کشد گزارش بازه‌های زمانی برنامه‌ریزی‌شده برای تعمیر پس از صدور مجوز را بیان می‌کند: • لوله‌کشی و ابزارهای محلی: چند هفته تا سه ماه • مخازن و سیستم‌های اطفای حریق: ۳ تا ۱۸ ماه • سیستم‌های برق و کنترل: ۶ تا ۲۴ ماه • ماشین‌آلات فرآیندی اصلی: ۱۲ تا ۳۶ ماه • بازسازی یکپارچهٔ شدید: ۲۴ تا ۶۰ ماه به عبارت دیگر، بازگرداندن شدیداً آسیب‌دیده‌ترین سامانه‌ها می‌تواند تا پنج سال طول بکشد. این بازه‌ها به‌هم نمی‌پیوندند؛ کندترین سامانهٔ ضروری تاریخ نهایی را تعیین می‌کند. یک پالایشگاه سالم بدون برق، هیدروژن، آب، کنترل، مخازن و دسترسی به صادرات نمی‌تواند کار کند. یک ماشین‌آلات سفارشی می‌تواند کل تأسیسات را از کار بیندازد در حالی که بقیه آماده‌اند. میلر سه تاریخ را که معمولاً با هم اشتباه گرفته می‌شوند، متمایز می‌کند: اولین خروجی، زمانی که یک پیکربندی محدود می‌تواند به‌صورت ایمن تولید کند؛ توان عملیاتی قابل اطمینان، زمانی که نرخ وعده‌داده‌شده را حفظ می‌کند؛ و بازسازی کامل، زمانی که تعمیرات دائمی، ظرفیت پشتیبان و قطعات یدکی در دسترس باشد. این تاریخ‌ها می‌توانند سال‌ها از هم فاصله داشته باشند. قطر شواهد محکمی ارائه می‌دهد. آخرین پیش‌بینی آن‌ها تعمیر دو خط LNG آسیب‌دیده را حدود سه سال برآورد می‌کند، در حالی که خط گاز‑به‑مایع آسیب‌دیده برای سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۷ هدف‌گذاری شده است. خطوط LNG سالم می‌توانند پس از بازگشایی امن در عرض چند هفته به‌کار بازگردند. تأخیر سرمایه را می‌خورد

‏🟠 ۴/۴ هر چه تعمیرات طولانی‌تر در معرض تورم، بازآرایی و درگیری باشد، هزینهٔ آن بیشتر می‌شود. در مدل نمونه‌ای میلر، یک میلیارد دلار کار مستقیم تعمیر که بر پنج سال کشیده می‌شود، با دسترسی ثابت ۱٫۶۵ میلیارد دلار، تحت شرایط محدود ۲٫۳۹ میلیارد دلار و در شرایط درگیری مداوم ۳٫۶۵ میلیارد دلار هزینه می‌گیرد. سرمایهٔ متأخر ممکن است همان تعمیر فیزیکی را با قیمتی بسیار بالاتر بخرد بدون اینکه زمان عملیاتی از دست رفته جبران شود. منطقه‌ای که با خود رقابت می‌کند عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عمان همگی به یک بازار جهانی تعمیرات متکی هستند: اسلات‌های کارخانه‌های توربین و کمپرسور، یاردهای ساخت، پیمانکاران تخصصی، تجهیزات سنگین‌بار و تیم‌های راه‌اندازی. برنامه‌ای که برای چند کشور یک اسلات کارخانه‌ای یکسان در نظر بگیرد، قابل اجرا نیست؛ بازسازی به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. عمان و امارات می‌توانند بنادر جایگزین ارائه دهند، اما ارسال تمام محموله‌های بازسازی به همان چند مرکز فقط گلوگاه را به‌جای دیگری منتقل می‌کند. چگونگی گسترش بحران تأثیرات از طریق سوخت تحویل شده به بقیه جهان می‌رسند، نه از طریق تولید سرسری. جایگزینی یک محموله نفت خام، واحد دیزل آسیب‌دیده را جبران نمی‌کند. سوخت جت باید مطابق مشخصات هوانوردی باشد و از طریق سامانه‌های تأمین هوایی معتبر عبور کند. سفرهای طولانی‌تری ظرفیت مؤثر حمل‌ونقل را کاهش می‌دهند: ناوگانی که برای یک مسیر رفت‌و‌آمد دو برابر زمان می‌برد، تقریباً نصف حجم قبلی را منتقل می‌کنند. خطوط LNG آسیب‌دیده بازارهای گاز و برق را پس از بهبود مسیرهای نفتی تحت فشار نگه می‌دارند. علاوه بر این، تجهیزاتی که به تعمیرات منحرف می‌شوند، پروژه‌های جدیدی را که بازار برای رفع فشار به آن‌ها تکیه کرده بود، به تأخیر می‌اندازند. جدول زمانی میلر پنج سال را به‌عنوان افق برنامه‌ریزی برای خسارات جدی در نظر می‌گیرد. برنامه‌ای با دورهٔ ۳۶ تا ۶۰ ماهه که در اواخر ۲۰۲۶ تصویب شد، تکمیل آن را بین اواخر ۲۰۲۹ و اواخر ۲۰۳۱ پیش‌بینی می‌کند و هر حمله‌ای که تجهیزات حیاتی را آسیب بزند، این تاریخ را دوباره به تعویق می‌اندازد. میلر بر این نکته تأکید می‌کند که باید همین‌اکنون اقدام شود؛ مهندسی، تعیین مشخصات، رزرو اسلات‌های کارخانه و برنامه‌ریزی لجستیک می‌توانند پیش از بهبود شرایط امنیتی پیش بروند، و انتظار برای حل سیاسی منجر به از دست رفتن اولین اسلات‌های تولید می‌شود. پیام میلر این است که بازسازی باید به‌صورت عملی نشان داده شود، نه صرفاً اعلام. این زمان زمانی است که عرضه قابل اطمینان باشد، راه‌حل‌های موقت از بین رفته باشند و سامانه بتواند یک شکست دیگر را تحمل کند؛ نه هنگامی که اولین تانکر بار می‌شود. با دورهٔ تعمیراتی که می‌تواند تا پنج سال طول بکشد، آن روز هنوز دور است. تا آن زمان، جهان به سامانهٔ انرژی نیمه‌تعمیر شده‌ای تکیه دارد که ظرفیت ذخیره‌ای کمتری دارد و هر بشکه سوخت را از طریق مسیر گران‌قیمت‌تری تحویل می‌دهد. ‏🔗 متن اصلی: https://sonar21.com/the-gulf-restart-trap-why-reopening-hormuz-wont-end-the-energy-crisis/

‏🟣 #آمریکا #اتحادیه_اروپا 🧠 اگر تنگه هرمز در حال فوران است، چرا ترامپ مخازن دیزل اروپا را غارت می‌کند؟ ‏🏛 منبع: Sonar21 ‏✍️ نویسنده: Larry C. Johnson ‏📄 عنوان اصلی: If the Strait of Hormuz Is Gushing, Why Is Trump Raiding Europe’s Diesel Tanks? ‏🔎 Donald Trump, Strait of Hormuz, diesel embargo, G7, Scott Bessent #تحلیل_راهبردی #ایران #خاورمیانه #روابط_بین_الملل #ژئوپلیتیک #Sonar21 ‏✅ ژئوپلیس،نبض ژئوپلتیک و روابط بین الملل ‏🌍 @Geopolis_ir

‏🟣 ۲/۴ ‏📌 چکیده: دونالد ترامپ ادعا کرد که در اواخر سپتامبر حجم عبور نفت از تنگه هرمز به‌صورت تاریخی بیش از پیش بوده و حتی روزی بیش از ۲۰ میلیون بشکه عبور کرده‌اند، اما وزیر انرژی وی، کریس رایت، پس از بررسی اعداد گفت متوسط روزانه حدود ۱۳ میلیون بشکه است که تنها ۷۷ ٪ سطح پیش‌از‌جنگ را نشان می‌دهد و به‌عنوان رکورد محسوب نمی‌شود. در عین حال، واشنگتن با تهدید به ممنوعیت صادرات دیزل اروپا را مجبور کرده تا ۱۰۰ میلیون بشکه دیزل را در چهار ماه آزاد کند؛ این فشار به دلیل این است که از مارس تا سپتامبر بیش از دو‑سوم واردات دیزل اروپا از ایالات متحده تأمین می‌شد، در حالی که صادرات دیزل خلیج به‌دلیل کاهش فعالیت پالایشگاهی و تحریم‌ها به‌سختی ادامه دارد. بنابراین، ادعای «نقش فوق‌العاده» تنگه هرمز با واقعیت کاهش صادرات سوخت نهایی و وابستگی اروپا به دیزل آمریکایی در تضاد است. دونالد ترامپ می‌خواهد بگوید که تنگه هرمز در وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار دارد؛ شاید بهترین وضعیت در تاریخ خود. در ۲۷ سپتامبر به خبرنگاران گفت: «دیشب مقدار رکوردی نفت از تنگه هرمز برداشتیم، بیش از آنچه پیش از جنگ برداشتیم». سه روز بعد عددی بزرگ‌تر اعلام کرد: «در چند روز اخیر بیشتر نفت از تنگه هرمز برداشتیم تا در هر دوره‌ای از تاریخ». به گفته او، نفت به‌حدی از خلیج جاری می‌شود که حتی شاهان را خجالت می‌کشد. سؤال برای کاخ سفید این است: اگر نفت همان‌طور که هرگز پیش از این جریان نیافته است، جاری می‌شود، چرا رئیس‌جمهور ایالات متحده این هفته به نزدیک‌ترین متحدان آمریکا تهدید به ممنوعیت دیزل کرده است مگر این‌که مخازن اضطراری خود را خالی کنند؟ این ادعای ریتوریک نیست؛ این همان اتفاقی است که رخ داد. روز پنجشنبه، ترامپ به خبرنگاران گفت ممکن است دولتش از کشورهای اروپایی بخواهد ذخایر دیزل خود را آزاد کنند، درست پس از آنکه وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت از اروپا خواست «فوراً» به ذخایر خود دست بزنند. واشنگتن پیش از آن به‌صورت کشوری به‌کشور هشدار داده بود که دولت‌هایی که امتناع کنند ممکن است با ممنوعیت صادرات دیزل از آمریکا مواجه شوند. تا جمعه، کشورهای گروه هفت (G7) توافق کردند که ۱۰۰ میلیون بشکه در طول چهار ماه آزاد کنند و در ۲۰ روز اول آزادسازی دیزل را به‌صورت پیش‌رو انجام دهند. ترامپ اعلام کرد اروپا موافقت کرده است «مقدار عظیمی از دیزل سنگین‌انبار خود را آزاد کند». به‌نظر می‌رسد مأموریت، بار دیگر، موفق شده است. یک رکورد که واقعیت ندارد مشکل رکورد این است که سرانجام کسی آن را بررسی می‌کند. وزیر انرژی ترامپ، کریس رایت، در ۲۶ سپتامبر ادعای پرزرق‌وبرق را خنثی کرد. او گفت روزی «بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت، بیش از سطوح پیش‌از‌جنگ، از این تنگه عبور کرده است»، سپس بخش ناخوشایند را افزود: «متوسط روزانه امروز تقریباً ۱۳ میلیون بشکه است». پیش از جنگ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از هرمز می‌رفت. سیزده میلیون تقریباً ۷۷ ٪ سطح معمولی برآوردهای صنعتی است؛ رکورد نیست و این هم بر پایه اعداد خود دولت است. رایت در اینجا نیز فرم دارد. او در اوایل سپتامبر ادعا کرد که «بیش از ۱۷ میلیون بشکه» در یک روز از تنگه عبور کرده‌اند و شرکت‌های تحلیلی که ترافیک تانکرها را رصد می‌کردند، فوراً به او پاسخ دادند. ترفند ساده است: بهترین روز خود را انتخاب کن، آن را رکورد بنام، و امیدوار باش که کسی دربارهٔ ۲۹ روز دیگر ماه سؤال نکند. تحلیلگر انرژی کارل دبلیو میلر دقیقاً این حقهٔ فریبنده را هشدار داده است: یک روز پرحجم نمی‌تواند نرخ پایدار صادرات را نشان دهد؛ نه حتی یک پرس‌و‌جواب مطبوعاتی. مشکل دوم نیز وجود دارد که رئیس‌جمهور به آن اشاره نمی‌کند. حتی اگر تمام این بشکه‌های خام واقعی باشند، خام دیزل نیست. پژوهش‌های میلر نشان می‌دهد صادرات محصولات پالایش‌شده خلیج به‌مراتب کندتر از صادرات خام بهبود می‌یابد. صادرات محصولات هرمز به‌جز LPG در اواسط سپتامبر حدود یک میلیون بشکه در روز گزارش شد، در حالی که پیش از جنگ حدود چهار میلیون بود. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) می‌گوید صادرات خالص دیزل خاورمیانه در آگوست ۳۹۰٬۰۰۰ بشکه در روز بوده است، که کمی بیش از یک‌چهارم سطوح پیش‌از‌جنگ است. نمی‌توانید یک کامیون را با یک بیانیه مطبوعاتی رانده و نمی‌توانید با نفت خام سعودی هم رانده تا زمانی که کسی آن را پالایش کند. ریاضیات اروپا

‏🟣 ۳/۴ برای درک این‌که چرا واشنگتن می‌تواند اروپا را «روی یک بشکه» کنترل کند، ابتدا به میزان مصرف دیزل در قاره نگاهی بیندازیم. تقاضای دیزل اروپا معمولاً حدود ۵ میلیون بشکه در روز است؛ این سوخت، کامیون‌هایی را که کالاها را جابجا می‌کنند، تراکتورهایی را که کشت‌ها را می‌کارند و با نزدیک شدن به زمستان، کوره‌هایی را که میلیون‌ها خانه را گرم می‌کنند، تغذیه می‌کند. پالایشگاه‌های اروپایی قادر به تأمین تمام این نیاز نیستند. حتی در حداکثر ظرفیت، پالایشگاه‌های اتحادیه اروپا می‌توانند حدود ۴٫۵ تا ۵ میلیون بشکه در روز دیزل و گازویل تولید کنند و در حال حاضر نزدیک به توان کامل خود کار می‌کنند. این خلأ توسط واردات پر می‌شود؛ واردات معمولاً ۱۰ ٪ تا ۱۵ ٪ تقاضا را پوشش می‌دهد، اما قیمت کل بازار را تعیین می‌کند. کپلر برآورد می‌کند که واردات دیزل اتحادیه اروپا از خارج بلوک در سال جاری حدود ۵۸۰٬۰۰۰ بشکه در روز است. بریتانیا به‌مراتب در معرض ریسک بیشتری است: بیش از نیمی از دیزل مصرفی خود را وارد می‌کند. این واردات پیش از این از روسیه و خلیج می‌آمدند. روسیه دیگر حضور ندارد: اروپا در سال ۲۰۲۳ دیزل روسی را تحریم کرد و پس از آن پهپادهای اوکراینی پالایشگاه‌های روسیه را به‌گونه‌ای آسیب زدند که دیگر توان صادرات قابل‌توجهی ندارند. خلیج نیز دچار ناتوانی شده است. بنابراین منبع باقی‌مانده ایالات متحده است. از ماه مارس، آمریکا بیش از نیمی از واردات اروپا را تأمین کرده و در ماه‌های اوت و سپتامبر بیش از دو‑سوم این واردات را به عهده داشته است. این همان اهرم فشار است. ده تا پانزده درصد نهایی دیزل اروپا—بخشی که قیمت هر پمپ از لیسبون تا ورشو را تعیین می‌کند—اکنون عمدتاً توسط تانکرهای آمریکایی می‌آید. وقتی کاخ سفید تهدید به ممنوعیت صادرات می‌کند، در واقع تهدیدی به یک تأمین‌کننده حاشیه‌ای نیست؛ بلکه به حاشیهٔ خود دیزل تهدید می‌کند. دنبال دیزل اگر خلیج واقعاً به‌طور کامل فعال می‌شد، نیازی به این همه نبود. اروپا دیزل خود را همان‌طور که پیش از جنگ از آن می‌خرید، از خلیج می‌خرید. در عوض، پالایشگاه‌های آمریکایی نزدیک به حداکثر توان خود کار می‌کنند؛ موجودی‌های سواحل شرقی این تابستان به رکورد تاریخی رسیده‌اند و بیسنت اکنون می‌گوید: «کشاورزان، رانندگان کامیون و کسب‌وکارهای آمریکایی نباید بار کمبود جهانی دیزل را بر دوش بکشند.» یک کمبود جهانی دیزل. به این عبارت توجه کنید. این عبارت از همان دولت می‌آید که می‌گوید این تنگه «در وضعیت بسیار خوب» است. یا نفت در حجم‌های رکوردی جریان دارد و کمبودی وجود ندارد، یا کمبود به این دلیل است که نفت جریان نمی‌یابد. دولت همزمان دو روایت را می‌فروشد و امیدوار است مشتریانش این دو را با هم مقایسه نکنند. پل به هیچ‌جا مدافعان این انتشار می‌گویند ذخایر اروپا قابل توجه است. و واقعاً همین‌طور است. کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا در ماه ژوئن حدود ۵۲ میلیون تن گازویل و دیزل را در اختیار داشتند که نزدیک به ۳۸ میلیون تن از آن به‌عنوان ذخایر اضطراری، معادل دو ماه مصرف اروپایی، محسوب می‌شود. این مقدار برای جبران یک اختلال کافی است، اما برای پوشش کسری ساختاری کافی نیست؛ و همین کسری ساختاری است که اروپا با آن مواجه است. کار میلر به‌وضوح این نکته را بیان می‌کند. شوک خلیج یک ضربهٔ دوگانه است: پالایشگاه‌های خارجی نفت خام خلیج را که برای آن ساخته شده بودند از دست داده‌اند و پالایشگاه‌های خود خلیج نیز توانایی صادرات سوخت نهایی خود را به‌طور قابل‌توجهی از دست داده‌اند. بازسازی شدیدترین تأسیسات آسیب‌دیده خلیج می‌تواند تا پنج سال طول بکشد، چرا که این منطقه همچنان درگیر جنگ فعال است و هر حملهٔ جدید می‌تواند تعمیرات تکمیل‌شده را نابود کند. بازگشایی تنگه، پالایشگاه آسیب‌دیده را بازنمی‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز به همان نتیجه در بازهٔ زمانی کوتاه‌تر می‌رسد: بازارهای دیزل در ماه‌های آتی کمبود خواهند داشت مگر اینکه تقاضا به‌سرعت کاهش یابد و افزایش فصلی تقاضای میانه‑تقطیرها در این پاییز دو برابر نرخ معمولی در حال پیشرفت است. در مقابل این، ذخیرهٔ دو ماهه حائل نیست؛ آخرین خط دفاع است. همان‌طور که یک تحلیلگر Kpler می‌گوید، هر آزادسازی بیشتر صرفاً زمان می‌خرد، چرا که عرضهٔ جهانی دیزل هنوز زیر تقاضای جهانی است. اگر همین‌اکنون مصرف شود، اروپا وارد کمبودی چندساله می‌شود در حالی که بیمهٔ خود را پیشاپیش دریافت کرده است. سیستمی ناپایدار

‏🟣 ۴/۴ ناپایداری صرفاً نظری نیست. روز چهارشنبه، جداساز فشار‑بالا در واحد ککر هیدروتریتر پالایشگاه مانگلور در جنوب هند ترکید؛ یک کارگر کشته و حداقل هشت نفر مجروح شدند. این واحد کوچک بود و پالایشگاه به کار خود ادامه داد. اما دلیل وقوع آن در همان زمان را بررسی کنید: هند برای جبران کمبود سوخت ناشی از جنگ ایران، پالایشگاه‌های خود را بالاتر از نرخ‌های معمولی می‌چرخاند. در سراسر جهان، پالایشگاه‌ها بیش از ظرفیت طراحی‌شده‌شان به کار گرفته می‌شوند و تجهیزات تحت چنین فشارهایی از کار می‌افتند. هر بشکه‌ای که از آسیا ناپدید می‌شود، بازاری را که اروپا در صورت قطع تأمین‌های آمریکایی به آن متکی می‌شود، سفت‌تر می‌کند. هند، خلیج، روسیه: یکی‌یکی، گزینه‌های جایگزین اروپا برای ایالات متحده حذف می‌شوند. به همین دلیل موقعیت چانه‌زنی اروپا آن‌چنان ضعیف است؛ اروپا با واشنگتن مذاکره نمی‌کند، بلکه دستورات را می‌پذیرد. چرا این‌قدر اضطراری است؟ به تقویم نگاه کنید. ترامپ سعی دارد پیش از انتخابات میانی نوامبر قیمت سوخت‌ها را پایین بیاورد. حتی از ممنوعیت صادراتی که تهدید می‌کرد، دست کشید؛ نگران تأثیر آن بر قیمت بنزین در داخل کشور بود. این تهدید هرگز دربارهٔ رفاه اروپا یا بازار جهانی نبود؛ هدف وارد کردن بشکه‌های اروپایی به حوضهٔ آتلانتیک پیش از این‌که رأی‌دهندگان آمریکایی به انتخابات برسند و وادار کردن متحدان آمریکا به استفاده از بیمهٔ خودشان بود تا کاخ سفید مجبور نشود بپذیرد که سیاست‌اش شکست خورده است. تناقض در نتیجه ما رئیس‌جمهاری داریم که می‌گوید بیش از هر زمان دیگری نفت از خلیج روان می‌شود، در حالی که همزمان تهدید می‌کند اروپا را قطع کند مگر اینکه ذخایر اضطراری خود را تخلیه کند. هر دو نمی‌توانند همزمان درست باشند. اگر اول درست باشد، دوم نیازی به آن نیست. تهدید نهایی به اروپا صادقانه‌ترین بیانی است که دولت در ماه‌های اخیر دربارهٔ هرمز ارائه داده؛ این بیان همان‌چیزی است که میانگین‌های رایت و اعداد IEA پیش‌تر به ما گفتند: این تنگه هنوز ثابت نشده، پالایشگاه‌های خلیج هنوز بازنگشته‌اند و واشنگتن از این آگاه است. ترامپ می‌تواند همچنان رکوردها را اعلام کند. مخازن دیزل اروپا جایی است که حساب واقعی انجام می‌شود. ‏🔗 متن اصلی: https://sonar21.com/25393-2/

‏🟡 #عربستان #امارات 🧠 بحران پنج‌ساله سوخت: چرا اقتصاد جهان برای جنگی که فکر می‌کند به پایان رسیده، هزینه می‌پردازد ‏🏛 منبع: Sonar21 ‏✍️ نویسنده: Larry C. Johnson ‏📄 عنوان اصلی: The Five-Year Fuel Crisis: Why the World Economy Is Paying for a War It Thinks Is Ending ‏🔎 Karl W. Miller, Gulf energy, fuel crisis, reconstruction, trillion dollars #تحلیل_راهبردی #ایران #خاورمیانه #ژئوپلیتیک #اقتصاد_سیاسی #Sonar21 ‏✅ ژئوپلیس،نبض ژئوپلتیک و روابط بین الملل ‏🌍 @Geopolis_ir

‏🟡 ۲/۶ ‏📌 چکیده: کارل دبلیو. میلر در تحلیل «بحران انرژی جهانی پنج‌ساله» (۳ اکتبر) می‌گوید خسارت جنگ به زیرساخت‌های انرژی خلیج تنها یک آتش‌بس نیست، بلکه بازسازی آن به ۱٫۱۶ تا ۲٫۵۳ تریلیون دلار و حدود پنج سال زمان می‌برد؛ هزینه‌های تأخیر هر ماه افزایشی می‌شود. او تأکید می‌کند که حتی اگر دولت‌ها توان مالی برای هزینه‌های روزمره داشته باشند، بودجه کافی برای پیش‌پرداخت پیمانکاران مهندسی و خرید تجهیزات ندارند؛ مثال عراق نشان می‌دهد کسری بودجه می‌تواند بازسازی را متوقف کند. این کمبود عرضه دیزل و سوخت جت، که حدود ۳ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود، باعث افزایش قیمت‌ها، فشار بر اعتبار تجاری و انتقال هزینه به بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و مواد غذایی می‌شود؛ اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دیزل، به‌خصوص پس از تحریم روسیه و وابستگی به واردات از ایالات متحده، با ذخیره‌سازی محدود و فاسدشدنی مواجه است و کمترین توان تحمل این کمبود پنج‌ساله را دارد. کارل دبلیو. میلر بار دیگر با ارائه اعداد، به مسأله‌ای می‌پردازد که اکثر مفسران آن را هنوز به‌عنوان نوسان موقت قیمت می‌پندارند. پیش‌بینی اخیر او با عنوان «بحران انرژی جهانی پنج‌ساله»، مورخ ۳ اکتبر، استدلالی را مطرح می‌کند که باید هر وزارت مالی از برلین تا جاکارتا را نگران سازد. خسارت جنگ به زیرساخت‌های انرژی خلیج، اختلالی نیست که با پایان تیراندازی تمام می‌شود؛ بلکه مسأله‌ای بازسازی است که به سال‌ها و تریلیون‌ها دلار می‌رسد و تا زمانی که حل شود، جهان با کمبود سوخت‌های مورد نیاز اقتصاد خود مواجه خواهد شد. آتش‌بس تیم تعمیراتی نیست درک اصلی میلر ساده است: آتش‌بس می‌تواند مسیر حمل‌ونقل را در یک شب باز کند، اما نمی‌تواند یک کمپرسور تولید کند، مهندسان راه‌اندازی را به کار گیرد یا پیمانکار را پرداخت کند. او می‌نویسد که مرحله بعدی این بحران، رقابتی برای پول، تجهیزات، پیمانکاران ماهر و سوخت تکمیل‌شده است. مدل هزینه‌ای او هشداری است. در سناریوی تهاجمی، بازسازی سامانه انرژی آسیب‌دیده خلیج به ۱٫۱۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کل برنامه نیاز دارد. تحت فشار طولانی‌مدت، با کمبود تجهیزات، افزایش قیمت‌ها و تأخیرها، این رقم به ۲٫۵۳ تریلیون دلار می‌رسد. حتی در حالت سریع‌تر، هزینه نزدیک به نیم تریلیون دلار است. او تأکید می‌کند که این‌ها خروجی‌های مدل هستند، نه نقل‌قول‌های پیمانکاران، و اینکه مقیاس واقعی خسارت بزرگ‌ترین ناشناخته است. ارزیابی آوریل هزینه‌های تعمیرات مرتبط با انرژی را تنها در حدود ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار برآورد کرد. اما جهت استدلال او به عدد دقیق وابسته نیست؛ هر ماه تأخیر، همان تعمیر را گران‌تر می‌کند، چرا که بازار جهانی تجهیزات و تیم‌های تخصصی پیش از این به‌دلیل گسترش LNG، نگهداری پالایشگاه‌ها و پروژه‌های برق در نقاط دیگر کشیده شده است. جدول زمانی نیز به همان اندازه واضح است. با وزن‌گذاری بر هزینه، میانگین زمان بازسازی تقریباً پنج سال از امروز است. تنها ۶۰٪ کار تا سال ۲۰۳۱ تکمیل می‌شود و طولانی‌ترین بسته‌ها تا هفت سال زمان می‌برند. مشکل مالی ابتدا مطرح می‌شود بخش اصلی و نوآورانه تحلیل میلر دربارهٔ پول است. یک پالایشگاه آسیب‌دیده ممکن است ارزش بازسازی داشته باشد و از نظر فنی قابل تعمیر باشد، اما همچنان بیکار می‌ماند چون دولتی که مالک آن است ابتدا باید هزینه‌های واردات غذا، حقوق، برق و آب را بپردازد. از دست رفتن درآمدهای صادراتی این هزینه‌ها را متوقف نمی‌کند. وقتی کشوری برای ادامهٔ پرداخت این هزینه‌ها قرض می‌گیرد، همان پول نمی‌تواند پیمانکار مهندسی را نیز بپردازد. عراق این مشکل را به‌صورت عملی نشان می‌دهد. در ماه جولای، این کشور با تعهد ماهانهٔ حقوق عمومی حدود ۵٫۹۶ میلیارد دلار مواجه بود که ۲٫۵۲ میلیارد دلار کسری بودجه داشت. دولتی در چنین وضعیتی هیچ‌چیز بازسازی نمی‌کند؛ ابتدا به مردم خود پرداخت می‌کند و ظرفیت صادراتی که می‌توانست درآمدش را بازگرداند، منتظر می‌ماند. هشدار میلر این است که این تله می‌تواند بازسازی را پیش از آغاز متوقف کند: بدون بودجه مهندسی و پیش‌پرداخت‌های فروشندگان، اسلات‌های کارخانه به مشتریان دیگر می‌افتند و تاریخ‌های تحویل به تعویق می‌افتند. شکاف سوختی، حلقهٔ انتقال جهانی است