#فلزی_و_معدنی
✍️ در گروه فلزی و معدنی افت قیمت کامودیتی‌ها در روزهای پایانی هفته، کمی کار را سخت کرده است. اما از آنجایی که اکثر فلزات وضعیت تکنیکی مناسبی دارند، نگرانی خاصی وجود ندارد و کماکان اعتقاد به رشد سود شرکت‌ها برای سال 1400 داریم.
📉 در این گروه #فملی می‌تواند تا سطوح 1.150 تومانی عقب‌گرد داشته باشد و این رویداد فرصت خرید خوبی ایجاد خواهد کرد. در #فاسمین محدوده 1.400 – 1.450 تومانی فرصت خرید مجدد خواهد بود. به نظر با وضعیت فعلی ادامه اصلاح #کروی تا سطوح 2.300 تومانی را داشته باشیم. حرکت بعدی در دو نماد #فسرب و فاسمین، عاملی برای توجه بیشتر بازار به کروی خواهد بود.
✅ در فولادی‌ها شرایط می‌تواند بهتر باشد چراکه شاخص فولاد صادراتی هفته گذشته روند صعودی داشت و قیمت‌ها افزایشی بود. هر چند که بازار فعلا توجهی به تحولات بنیادی ندارد. یکی از گزینه‌های جذاب در بین فولادی‌ها، #ذوب‌آهن 360 تومانی است. این سهم پتانسیل برگشت از محدوده اعلام شده و پیشروی تا سطوح 500 تومانی را دارد. #فولاد #هرمز و #کاوه دیگر نمادهای جذاب برای خرید میان‌مدتی در منفی‌های امروز و فردا خواهند بود.
#پالایشی #نفتی
🛢 نفت همچنان رشد می‌کند. کرک اسپرد پالایشی‌ها روند صعودی را طی می‌کند. اما بازار کماکان اصرار به فروش پالایشی‌ها با وجود تداوم روند سودسازی رو به جلو دارد ! بدون شک سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی سال افزایشی خواهد بود و البته ادامه رشد نفت می‌تواند عاملی برای رشد سود پالایشی‌ها برای فصل بهار باشد.
✍️ از طرف دیگر این انتظار وجود دارد که به زودی شاهد موافقت سازمان با افزایش سرمایه پالایشی‌ها و برگزاری مجامع فوق‌العاده باشیم. به نظر پس از مجمع با رقیق شدن قیمت‌ها، تحرکات در پالایشی‌ها سر و شکل بهتری بگیرد. در این گروه کماکان به روی 3 نماد #شبندر #شبریز و #شپنا تاکید داریم.
✅ اما در نفتی‌ها و شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور شرایط بهتر پیش می‌رود. #شسپا با رسیدن افزایش سرمایه 605 درصدی صف خرید شده و در #شبهرن هم حرکت رو به جلو را شاهد هستیم. به نظر هر دو سهم طی روزهای آتی یک برگشت به عقب و پولبک به مقاومت‌های شکسته شده داشته باشند و این وضعیت می‌تواند فرصت خرید خوبی ایجاد نماید. در این گروه #شنفت هم با افزایش سرمایه بیش از 600 درصدی گزینه جالبی برای بررسی و خرید خواهد بود.
#عرضه_برق_بخار_گاز
✍️ در گروه عرضه برق، بخار، گاز و یا همان گروه نیروگاهی، تقاضا تحت تاثیر افزایش نرخ برق و همچنین اصلاح سنگین اخیر بهبود یافته است. البته هنوز مشخص نیست که از محل افزایش نرخ برق در صنایع چیزی نصیب تولیدکننده‌های برق می‌رسد یا خیر. اما به هر جهت در نگاه اول افت سنگین قیمت‌ها بهانه برای توجه بازار به این نمادها شده است.
✅ در این گروه #بجهرم پس از افت بیش از 70 درصدی از سقف قیمت‌های مرداد ماه، به سطح حمایتی 270 تومانی واکنش نشان داده است. این سهم برای خاتمه دادن به روند نزولی نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت 330 تومانی دارد.
📈 در نماد تازه‌وارد #آبادا هم وضعیت به همین شکل است. این سهم از کف 1.400 تومانی برگشت زده اما برای آغاز روند افزایشی نیاز به گذر از مقاومت 1.600 تومانی دارد.
📉 در #بپیوند قیمت سهم 25 درصد زیر نرخ عرضه اولیه است ! اگر بازار کمی همراهی کند، او نیز می‌تواند تا محدوده 1.900 – 2.000 تومانی پیشروی داشته باشد. البته جذاب‌ترین گزینه در این گروه #بفجر و #مبین است که کمی کُندتر اما محکم‌تر حرکت می‌کنند.
#سایر_صنایع
1️⃣ در گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندرشته‌ای، #شستا را داریم که به کف 1.800 تومانی بازگشته است. مجمع افزایش سرمایه سه‌شنبه آتی برگزار میشود و گفته میشود در مجمع از بحث تجدید ارزیابی رونمایی خواهد شد. به نظر خرید پله‌ای شستا و حضور در مجمع بازدهی خوبی در فروردین ماه داشته باشد. در این گروه #صبا #وسکاب و #تاصیکو هم می‌توانند مورد توجه باشند.
2️⃣ در گروه پتروشیمی، #شگویا در بهمن ماه فروش سنگینی را به ثبت رسانده و سود شرکت در کوارتر پایانی سال به نحو بااهمیتی بهبود خواهد یافت. به نظر شگویا به سود حدود 100 تومانی برسد و خرید سهم در محدوده 730 – 750 تومان کم‌ریسک خواهد بود. در این گروه #پترول 800 – 820 تومانی گزینه جالبی برای بررسی و نوسان‌گیری خواهد بود.
3️⃣ در گروه تایرسازی، #پکرمان در حال نزدیک شدن به حمایت 2.300 تومانی برابر با خط روند صعودی بلندمدتی است و به نظر این سطح بتواند چرخ‌های پکرمان را به روی مدار مثبت بچرخاند. در سوی دیگر #پیزد را داریم که در نزدیکی کف 6.500 تومانی معاملات بهتری را تجربه می‌کند. به نظر هر دو سهم پتانسیل رشد در میان‌مدت را داشته باشند.
#شاخص_کل
❇️ شاخص همچنان مطابق با همون تحلیل های قبلی ما پیش میره. به محدوده مقاومتی واکنش داد و افت کرد. هنوز خط روند نزولیش رو نشکسته و از ابر هم خارج نشده پس هنوز نمیشه در مورد اتمام اصلاح شاخص نظر قطعی داد . اولین نشانه برگشت میتونه تشکیل کف و سقف بالاتر باشه.
👌البته تحلیل زمانی نشون میده که اصلاح این موج به محدوده مابین 61.8 و 100 فیبو زمانی رسیده که محدوده مستعدی هست برای برگشت.
✅ بورس ایران هنوز هم میتونه رشد بلند مدتی خوبی داشته باشه و بین گزینه های موجود برای سرمایه گذاری بلند مدتی هنوز هم گزینه جذابیه .
#پیش_بینی_بازار
✍️ بازار چهارشنبه بدون توجه به رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و همچنین ضمانت 25 درصدی برای پرتفوی‌های کمتر از 10 میلیون تومانی آغاز کرد و در یک روز کسل‌کننده شاهد عقب‌گرد شاخص به ارتفاع یک میلیون و 178 هزار واحد بودیم. انصافا انتظار بیشتری از بازار وجود داشت اما به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از وضعیت فعلی نیاز به حمایت عملی و تزریق مستقیم نقدینگی داشته باشیم.
✅ به نظر در حال تکمیل یک پازل هستیم. پازلی که آخرین قطعاتش بسیار مهم هستند. شرایط را با هم مرور می‌کنیم. ابتدا تغییرات مدیریتی در بدنه سازمان بورس را داریم. سپس دامنه نوسان غیر متقارن میشود. فروش اوراق بدهی دولت با قدرت استارت می‌خورد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تامین نقدینگی دولت از محل اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت موظف به خرید کف 15 درصدی در سهام می‌شوند !
🔰 سپس خبر می‌رسد فعالانی که سال جاری وارد بازار شده‌اند و پرتفوی کمتر از 10 میلیون تومانی دارند، در صورت حفظ سهام خود در سبد، از ضمانت 25 درصدی صندوق توسعه بازار برخوردار می‌شوند. در حقیقت سازمان بورس با این سیاست قصد دارد بخشی از معامله‌گران فروشنده (بخوانید لشگر مورچگان) را در بازار فریز کند.
🔰 طبق آخرین آمار منتشر شده در حدود 4.5 میلیون نفر دارای پرتفویی به ارز 10 میلیون و یا کمتر از 10 میلیون تومان هستند. در واقع رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان در ناحیه فریز میشود و از طرف دیگر 9 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق‌های با درآمد ثابت به بازار تزریق میشود.
✅ و 3 نکته مهم اینکه، در این مدت بازارهای جهانی رشد می‌کند. دلار به ثبات می‌رسد و شرکت‌ها با انتشار عملکرد تولید و فروش خوب ماهانه به بازار سیگنال مثبت می‌فرستند. به نظر پازل ما در حال تکمیل شدن است و آخرین قطعه می‌تواند مارکت ایمپکت و یا یک قطعه دیگر از پازل باشد تا بازار پس از یک ریزش سنگین و تاریخی در بازه زمانی کوتاه، خود را برای یک برگشت خوب در زمان خوب (به لحاظ سیکلی) آماده کند.
💢 البته همچنان هم که در گزارش‌های اخیر اشاره شد، اعتماد بازار به شدت آسیب دیده و ممکن است در ابتدای مسیر صعودی، چالش‌هایی را داشته باشیم. برای امروز به نظر بازار با همان فرمان روز چهارشنبه کار خود را آغاز کند اما احتمالا با گذر از دقایق ابتدایی شاهد تحرکاتی در بازار باشیم. تا پایان سال تنها 10 روز کاری باقی‌مانده و هر چه روزهای پایانی نزدیک‌تر شویم، شرایط می‌تواند بهتر شود.