🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۲.۴
- ارزش سهام: ۲.۹ همت (رشد ۱۵۲ برابریِ مارکت‌کپ، در طی چهار سال اخیر)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (افت نسبی)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۴۵ (بتای معتدل)؛
🟡 درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۴۰۰ (شاخص کل: ۲۴۰۰)؛
- آلفای منفی، در موج صعودیِ اخیر مارکت (درصد بازدهیِ آگاس: ۸۸ | ثمین*: ۱۱۷ | شاخص کل: ۹۱)؛
* ثمین رو به‌یک‌تعبیر می‌شه نسخۀ سبک و جسورانۀ آگاس در نظر گرفت (با توجه به هدایتِ ثمین، توسط سبدگردان‌های پیشینِ آگاس)؛
- کم‌اسپردترین صندوق سهامی؛
- بازارگردانیِ باکیفیت + نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش‌معاملات روزانه، در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۴۰ میلیارد تومان)؛
- برتری خفیفِ تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛
- تداوم انفعال در بازار آپشن؛
- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی | خکار | ختور | حسینا | اردستان
- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛
⬆️ تراز مثبت معنی‌دار در صنعتِ: غذائی
⬆️ تراز منفی در صنایعِ: پالایشی | چندرشته‌ای | داروئی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | داروئی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | معدنی | بانکی | حمل و نقل | چندرشته‌ای
- ده نماد برتر: فولاد | فاسمین | فملی | خودرو | کاوه | سپید | شیراز | فزر | خاور | شپدیس
🟢 خرید مهم: شخارک | ورنا
🔴 فروش مهم: شتران | وامید | فاسمین
👇👇👇
@etfplus