🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۱.۸
- ارزش سهام: ۲۸۰ میلیارد تومان (رشد دو برابریِ «نسبت مارکت‌کپِ انار به سرو » از ابتدای موج صعودی اخیرِ مارکت؛ پیش‌بینی می‌شه سیر فزایندۀ این‌نسبت، همچنان ادامه‌دار باشه)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۲ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی | به‌یک‌تعبیر: نسخۀ جسورانۀ سرو)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیرِ مارکت (اوایل آبان ۱۴۰۱): ۱۱۵ (سرو: ۹۹ | شاخص کل: ۹۱)؛
- بتای* سه‌ماهه، نسبت به شاخص کل: ۱.۱۳ | نسبت به شاخص هم‌وزن: ۱.۰۸
* نحوۀ محاسبه: کوواریانس بازدهی‌متحرکِ صندوق و شاخص معیار، تقسیم بر واریانس بازدهی‌متحرکِ شاخص معیار؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۹ (سرو: ۴۴)؛
- بهبود نقدشوندگی (میانگین ارزش‌معاملات در یک‌ماهۀ اخیر: ۷.۳ میلیارد تومان | شش‌ماهه: ۳.۱ میلیارد تومان)؛
- بازارگردانیِ مناسب؛
- مهم‌ترین سهامدار درصدی: تمشک (گارد مثبت در هفته‌های اخیر)؛
- منفعل در بازار آپشن (بر خلاف سرو و زیتون)؛
- برتری تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛
⬆️ تراز مثبت معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | خودروئی | مخابرات | فنی و مهندسی | فلزی | بانکی | پتروشیمی | اطلاعات و ارتباطات | پالایشی | ساختمانی
⬇️ تراز منفی در: سیمانی | سرمایه‌گذاری | رایانه
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | پتروشیمی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: بانکی | فراکاب/تأمین‌سرمایه | پالایشی | حمل و نقل | مخابرات
- ده نماد برتر: ونوین | خساپا | خودرو | فروژ | فولاد | شستا | اخابر | وبانک | فرابورس | رمپنا
🟢 خرید مهم: اخابر | رمپنا | وکغدیر | شستا | وبانک | شبصیر | خودرو | خساپا | فباهنر | فملی | فروژ | ونوین | خودکفا | های وب | ثتران | کوثرح | کساوه | کمینا | شتران | دسینا
🔴 فروش مهم: غکورش | ستران | سصوفی | آریان | سپیدار | بترانس
👇👇👇
@etfplus