#تحلیل_بازار
سه شنبه های خواب آور
یک سه‌شنبه خواب‌آور دیگر را نیز پشت‌سر گذاشتیم و با ثبت ارزش معاملات 3600 میلیارد یک روز کاملا بی‌هیجان و متعادل نسبتا منفی به پایان رسید. برخی تحلیل‌گران معتقد هستند کاهش ارزش معاملات در شرایط فعلی نشان دهنده‌ی تثبیت برای شروع موج صعودی جدید است. درحالی‌که عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران افت ارزش معاملات را مناسب ارزیابی نمی‌کنند و این افت را نشانه عدم وجود پتانسیل برای شکل‌گیری یک روند صعودی قلمداد می‌کنند.
خبردرمانی در دلار
دیروز اتفاق جالبی در فضای رسانه‌ای مربوط به دلار افتاد. اکانت رسانه‌ای بانک مرکزی خبر از شروع ریزش دلار به دلیل آزاد شدن قطعی منابع ارزی را داده است و طبیعتا انتظار داشته این خبرسازی وایرال شود. جالب این‌جاست حتی امثال ما که اخبار مربوط به دلار و ارز را روزانه پیگیری می‌کنیم و پوشش می‌دهیم و در جو رسانه‌ای قرار نگرفته‌ایم. این داستان آزادسازی منابع اینقدر تکرار شده که حتی دیگر ذره‌ای توجه را جلب نمی‌کند. به نظر من اگر بانک مرکزی علاقه به کاهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی (به‌زعم خودشان دارند) می‌تواند با منابع آزاد شده ارز اسکناس و حواله به بازار ترزیق کنند. وگرنه با این خبرها و خبرهای دیگر فعلا کاری از پیش نمی‌رود.
چرا بانک مرکزی ارز تزریق نمی‌کنند
برخلاف رسانه‌ی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی می‌دانند با وجود اخبار مثبت مذاکرات و فروش نفت و غیره، تقاضای ارز در بازار غیررسمی افت نمی‌کند و فروکش نمی‌کند. تقاضای ارز حواله با نیت خروج سرمایه است و این تقاضا اصلا با اخباری که فعلا انتظارات تورمی را کنترل کرده، از قصد خودش منصرف نمی‌شود. به نظر می‌رسید بانک مرکزی به خوبی این موضوع را می‌داند و متوجه است که اگر به قیمت بازار آزاد به سمت پایین فشار بیاورد، اتفاقا تقاضا افزایش پیدا می‌کند لذا اصلا موافق برنامه کاهش قیمت نیست اما از آن طرف چون دستش در مدیریت بالای نرخ باز است، فعلا توانسته است هیجان‌های مثبت را کنترل کند. توصیه می‌کنیم رسانه بانک مرکزی هماهنگی با مدیران این بانک داشته باشد تا بی‌راهه نزد.
انتظار برای تصمیمات بعدی
تعیین تکلیف افزایش نرخ خودرو خصوصا محصولات ایران خودرو هنوز انجام نشده است. افزایش نرخ محصولات رادیال شرکت‌های تولید لاستیک با توجه به افزایش بهای تمام شده‌ی تولید هنوز مشخص نشده است. نرخ تسعیر ارز نفت خوراک و فرآورده‌های اصلی پالایشگاه و همچنین فرمول نفت خوراک برای امسال هنوز تعیین تکلیف نشده است. نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و بیمه‌ها مشخص نشده است. نحوه تصفیه بدهی دولت به تولیدکنندگان اوره هنوز مشخص نشده است. صف تصمیمات بلاتکلیف اصلا کم نمی‌شود.
1402/06/28
#حسن_کاظم‌زاده
#شاخص
در پایان معاملات امروز 28 شهریور ماه 1402
📣ارزش معاملات در مجموع بورس و فرا بورس 16,298میلیارد تومان و همچنین
ارزش معاملات خرد امروز به 3,555میلیارد تومان رسیده است.
📈شاخص بورس با 0.24 درصد 🔻افت🔻 (-5,029 تغییر) در محدوده 2,128,461 واحد و شاخص هم وزن نیز با 0.21 درصد 🔻افت🔻 (-1,544 تغییر) در محدوده 722,434 قرار گرفته اند.
🔸تاثیر گذار ترین های بورس:
#فملي با 683✅ واحد
#فولاد با 683✅ واحد
#شپنا با -452🔻 واحد
#وبملت با -422🔻 واحد
#پارس با -393🔻 واحد
#شتران با -391🔻 واحد
#كچاد با -386🔻 واحد
🔸پرتراکنش ترین های بورس:
#تكاردان ، با حجم 11.356 M
#شستا ، با حجم 554.686 M
#شسينا ، با حجم 91.662 M
#خگستر ، با حجم 121.197 M
#خودرو ، با حجم 189.363 M
#ذوب ، با حجم 110.380 M
#شپنا ، با حجم 67.849 M
📈شاخص فرابورس با 184 واحد 🔻افت🔻 در محدوده 26,295واحد قرار گرفته است.
🔸تاثیر گذار ترین های فرابورس:
#صبا با -24🔻 واحد
#وسپهر با -19🔻 واحد
#هرمز با -10🔻 واحد
#دماوند با -9🔻 واحد
#خاور با -8🔻 واحد
#زاگرس با -7🔻 واحد
🔸پرتراکنش ترین های فرابورس:
#دي ، با حجم 287.412 M
#بمولد ، با حجم 9.924 M
#فن افزار ، با حجم 2.089 M
#خاور ، با حجم 76.330 M
#فرابورس ، با حجم 25.441 M
#نيان ، با حجم 404266
#كرمان ، با حجم 100.831 M
#جریان_نقدینگی
📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگی
بازار امروز با افت 5 هزار واحدی شاخص کل و عقب نشینی تا سطح 2 میلیون و 128 هزار واحد به کارش پایان داد. نمادهای #شپنا، #وبملت، #پارس و #شتران بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص گذاشتند.
امروز خروج 366 میلیارد تومانی پول از سوی حقیقی ها رقم خورد و ارزش معاملات خرد به 3.5 همت رسید.
نمادهای #رتاپ و #کالا صدرنشین ورود پول سهامداران خرد بودند و نمادهای #خودرو و #فولاد بیشترین حمایت را از سوی حقوقی ها داشتند.
#تحلیل_بازار
هیچِ هیچِ هیچ
بورس امروز کمی منفی شروع کرد، بعدش کمی مثبت شد و در آخر هم در همان لا به لا به به پایان رسید. ارزش معاملات هم 3500 میلیارد تومان بود و در مجموع می توان گفت هیچ خبری نبود و احتمالا حتی خیلی ها تابلو معاملات را نگاه نکرده اند. شاید تنها نکته حائز اهمیت امروز، عملکرد برخی نمادهای کوچک و متوسط نسبت به نمادهای بزرگ و پرتراکنش بود. مثل همیشه تعداد نماد صف خرید در بازار پایه زیاد بود، همچنین چند گروه از جمله قطعات خودرو به طور دسته جمعی صف خرید و مثبت بودند. از طرف دیگر علی رغم وجود روندی فرایشی، مثل گذشته سهامداران مترصد فروشنده نیستند و شاید همین بتواند در صورت وجود محرک در هفته های پیش رو، پتانسیل یک موج رشد دیگر را بوجود بیاورد. اما فعلا معاملات رکودی ادامه دارد.
قطعه سازی ها
نمادهای قطعات خودرو امروز به صورت دسته جمعی مورد توجه قرار گرفتند و تقریبا اکثر آنها مثبت و صف خرید شدند. این در حالی که خبر خاصی بجز افزایش نرخ #خکار در مورد این گروه نداشتیم. به طور کلی تغییر سیاست شرکت های خودروساز در اعطای افزایش نرخ بهتر به قطعه سازی ها نسبت به گذشته باعث ده امسال عملکرد این گروه از نظر درآمد و خصوصا حاشیه سود مناسب باشد. به نظر می رسد با فرارسیدن پایان تابستان و انتظار بورسی از عملکرد خوب این شرکت ها در این فصل، شاهد افزایش تقاضا در گروه قطعه سازان هستیم. البته توجه به این نکته ضروری است که عمدتا پی بر ای گروه قطعات نسبت به میانگین بازار پایین نیست و معمولا پی بر ای بالاتری نسبت به سایر سهم ها دارند. پیشنهاد می کنیم در این گروه اقدام به بررسی نمادها بکنید شاید در این بازار راکد فرصت های سرمایه گذاری داشته باشند.
اخبار شستا
شستا به عنوان یکی از بزرگترین نمادهای بورسی که شناور بسیار بالا و تعداد سهامدار بسیار زیادی نیز دارد، جزو نمادهای همیشه مورد توجه در بازار است. با نزدیک شدن به مجمع سالانه این هلدینگ عظیم، شاهد افزایش اخبار پیرامونش هستیم. برنامه تجدید ارزیابی زیرمجموعه ها، تحقق سود 18 تومانی بدون تقسیم سود حکشتی که احتمالا با تقسیم سود این زیرمجموعه به 20 تومان خواهد رسید و البته اخبار در مورد عرضه ی اولیه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس زیرمجموعه تاپیکو و شستا، عمده ترین صحبت هایی است که در مورد شستا می شود. قطعا در روزهای آتی این نماد جزو نمادهای اصلی مورد توجه بازار خواهد بود و شاید حال بازار را نیز با خودش خوب و بد کند. مهمترین خبر در مورد خود نماد شستا قطعا عرضه ی اولیه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس خواهد بود که باید ببینیم پس از سالها و چندین بار تلاش بالاخره محقق خواهد شد یا نه
سرکوب صنعت لاستیک
یکی از عجیب ترین سرکوب های صنایع در دولت آقای رئیسی در مورد صنعت لاستیک اتفاق افتاده است. در حالی که قبل از آن معمولا این صنعت متناسب با رشد بهای تمام شده ی تولید، افزایش نرخ فروش محصولات می گرفت و بدون مشکل لاستیک تحویل مردم داده می شد، با روی کار آمد دولت آقای رئیسی به شدت با این صنعت برخورد شد و حتی در چند فصل شرکت ها زیان ده شدند. در حال حاضر شرایط به سمتی رفته است که تولید لاستیک به دلیل نبود سرمایه در گردش و عدم تامین ارز مواد اولیه وارداتی و همچنین عدم اعطای افزایش نرخ به محصولات رادیال پرمصرف به شدت دچار مشکل شده و صحبت از کاهش تولید یک میلیون و سیصد حلقه ای است. واقعا چرا این صنعت بدون حاشه و روتین به این شکل مورد عنایت قرار گرفت؟ در حالی که تورم سایر اقلام بسیار ضروری تر برای مردم به مراتب بیشتر بوده، مشخص نیست چرا اصرار بر تضعیف صنعت لاستیک وجود دارد. در حال حاضر نیست، تولیدکنندگان لاستیک 4 ماه است منتظر افزایش نرخ هستند، تا رشد هزینه ها را پوشش دهند
1402/06/29
#حسن_کاظم‌زاده
#ستاره
شرکت نفت ستاره خلیج فارس 200 همت ارزش گذاری شد
میرطاهر گفت: دو شرکت سنگ آهن مرکزی و نفت ستاره خلیج فارس توسط صبا، ارزشگذاری شده که ارزش ستاره خلیج فارس در عرضه اولیه 200 همت است.
⭕️ نکات مهم :
یکی از بزرگترین عرضه اولیه ها که احتمالا چیزی حدود 20 همت نقدینگی برای عرضه ده درصدش نیاز باشه
تاپیکو 49 درصد از ستاره را داره
42 درصد کل سود پارسال تاپیکو از ستاره بود
27 درصد کل سود شستا هم از ستاره بود
سال پیش ستاره 35 همت ساخت
سود امسال ستاره بسته به نرخ کرک اسپرد ها احتمالا چیزی بین 30 تا 40 همت باشه
ارزشی که براش گذاشتند 200 همت به نظر منطقی میاد
هزینه ساخت ستاره خلیج فارس چیزی حدود 4 میلیارد دلار (به پول امروز 200 همت) بوده است.
🔴عشقی:اصلاح نرخ ارز تسعیر پتروشیمی‌ها تقاضای کاذب را کاهش می‌دهد/ شرایط بازار بهتر شده است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
▫️مهمترین نکته درمورد اصلاح نرخ ارز تسعیر نرخ پتروشیمی‌ها پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرها در اقتصاد ایران بود.
▫️با وجود این اتفاق، ثبات تصمیماتی که سرمایه‌گذاران درمورد سودآوری شرکت‌ها می‌گیرند و ارزیابی که از شرکت‌ها دارند، عملی‌تر خواهد بود.
▫️تسعیر نرخ پتروشیمی‌ها ریسک را کاهش داده و تقاضای اضافی که ناشی از ارز ۲۸۵۰۰ بود را از بازار خارج می‌کند که در طی یک هفته اخیر هم این موضوع نشان داده شد
شرکت نفت ستاره خلیج فارس 200 همت ارزش گذاری شد
میرطاهر گفت: دو شرکت سنگ آهن مرکزی و نفت ستاره خلیج فارس توسط صبا، ارزشگذاری شده که ارزش ستاره خلیج فارس در عرضه اولیه 200 همت است./بورس 24
✅ رشد ۹.۲ درصدی تولید شرکت‌های بورسی در مرداد ۱۴۰۲
فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی:
🔹بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد، رشد تولید در تیرماه ۶.۷ درصد و مردادماه ۹.۲ درصد بوده است.
🔹 بالاترین رشد متعلق به محصولات فلزی (۴۵.۷)، خودرو و قطعات (۲۵.۹) و صنایع دارویی (۲۳.۹) در مردادماه بوده است.
📌 موجودی انبار صنایع در مرداد ماه ۸ درصد کاهش یافته است. همزمانی رشد مثبت تولید با رشد منفی انبار نشانگر آن است که عوامل عرضه و تقاضا بطور همزمان در حال تقویت رشد هستند.
جان تازه نفت به اقتصاد
✅رکورد ۲ ساله رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ ثبت شد؛
🔷 در فصل بهار۱۴۰۲ رشد اقتصادی به ۲/ ۶درصد رسید. این عدد بالاترین سطح رشد اقتصادی فصلی در دو سال اخیر به شمار می‌رود.
🔷جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بخش نفت، نقش مهمی در رشد اقتصاد ایران داشته است. به این ترتیب رشد اقتصادی بخش نفت در بهار۱۴۰۲ رقم ۴/ ۱۶درصدی را به ثبت رساند. این افزایش در بخش نفت با رشد قابل توجه در بخش صادرات کالا و خدمات همراه شده است.
🔷 اظهارات روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت مبنی بر رسیدن تولید نفت به ۳/ ۳میلیون بشکه در روز و بازپس‌گیری جایگاه ایران در اوپک نیز با آمارهای رشد اقتصادی همخوانی دارد. گشایش‌های سیاسی اخیر و افزایش تولید و صادرات نفت خود را در آمارهای اقتصادی بهار منعکس کرده است.
🔷 با افزایش تولید و صادرات نفت، رشد مخارج مصرفی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۲ به مدار مثبت بازگشته‌اند./روزنامه دنیای اقتصاد
🔴بازدهی بازارها در هفته آخر شهریور ۱۴۰۲
بازدهی منفی تمام بازارها در آخرین هفته تابستان
▪️قیمت دلار
دلار نسبت به مدت مشابه هفته گذشته بازدهی منفی ۱.۲۰ درصدی داشت.
▫️قیمت طلا
امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت دو میلیون و ۳۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و با کاهش ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومانی نسبت به مدت مشابه هفته گذشته به کار خود پایان داد. بازدهی طلا در مدت یادشده ۰.۹۰درصد بود.
▪️قیمت سکه
این هفته سکه امامی همانند هفته گذشته بیشتری افت بازدهی را در بازارهای مالی داشت. این قطعه با بازدهی منفی ۲.۵۳ درصدی همراه شد و ۷۲۲ هزار تومان کاهش قیمت داشت.
▫️بورس
نگاهی به معاملات هفته سوم شهریورماه حاکی از نزولی بسته شدن کندل هفتگی شاخص کل است. به طوری که شاخص کل با افت ۰/۲۶ درصدی از تراز دو میلیون و ۱۲۶ هزار واحد به سطح دو میلیون و ۱۲۱ هزار واحد رسید.