دی ماه قوی #نوری با فروش سنگین ریفرمیت و افزایش نرخ محصولات 🔹در دهمین ماه سال مالی پتروشیمی نوری توانسته است فروشی برابر 16,791 میلیارد تومان داشته باشد. فروش ده ماهه امسال رشد 43% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت 357 هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری و گذشته اعداد 397 و 386 هزارتن بوده است. 🔹 نوری در این ماه تولید 391 هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال جاری و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 396 و 363 هزارتن بوده است تولید ده ماهه امسال رشد 12% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 🔹نرخ فروش این شرکت به طور متوسط در سال جاری برابر 337,680 ریال است که در ماه مورد گزارش به 470,261 ریال رسیده است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های 265,605 ریال استوار بوده است. کارگزاری بانک صنعت و معدن 🌑 @Smbroker

تحلیل #تکنیکال #آلومینیوم (۷ بهمن ۱۴۰۳) نمودار آلومینیوم در تایم فریم هفتگی قابل ملاحظه است. با توجه به بازگشت بالای محدوده ۲٫۵۰۰ دلار و نزدیک شدن به مقاومت اول، در صورت شکست آن ادامه صعود دور از ذهن نیست. در صورت بازگشت نیز احتمال کاهش دوباره به سمت حمایت ذکر شده وجود دارد. سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار مشخص شده‌اند. حمایت اول: ۲٫۵۰۰ دلار حمایت دوم: ۲٫۳۵۰ دلار مقاومت اول: ۲٫۷۰۰ دلار مقاومت دوم: ۲٫۹۰۰ دلار کارگزاری بانک صنعت و معدن @sm_broker

🔷 قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن درهفته گذشته با کاهش 45 دلاری، به 2،637 دلار در هر تن رسید. 🔷 اعمال تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بر واردات کانادا و مکزیک ممکن است زنجیره تأمین آلومینیوم را مختل کرده و هزینه‌ها را افزایش دهد. کانادا به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم تأثیر قابل‌توجهی در این زمینه دارد. عدم اجرای تعرفه‌ها توسط ترامپ ممکن است علت کاهش قیمت باشد، اما کمبود ساختاری در عرضه آلومینیوم و فشردگی اسپردها نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه در بازار است، حتی با وجود کاهش تقاضا. شرایط فعلی بازار نشان‌دهنده تأثیر بیشتر عوامل عرضه بر قیمت‌ها است. 🔷 شرکت Rusalاعلام کرد که به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت آلومینا و شرایط نامطلوب اقتصادی، ۲۵۰ هزار تن از تولید خود را کاهش می‌دهد. شرکت South32 تولید در کارخانه آلومینیوم Mozal در موزامبیک را به دلیل ناآرامی‌های مدنی محدود کرد. 🔷پریمیوم آلومینیوم اولیه در ایالات متحده بدون تغییر بوده و بازار در حالت انتظار برای تصمیم‌گیری‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ است و پریمیوم آلومینیوم در روتردام کاهش یافته که ناشی از احساسات نزولی منطقه‌ای بوده است. 🔷 تولید آلومینا در آلبکو طی سال ۲۰۲۴ با ۸ درصد کاهش همراه بود که دلیل آن کاهش ظرفیت پالایشگاه Kwinana در ماه ژوئن عنوان شد. 🔷 پیش‌بینی می‌شود تولید آلومینیوم در سال 2025 به ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تولید آلومینا به ۹.۵ تا ۹.۷ میلیون تن کاهش یابد، که به دلیل اثرات کاهش ظرفیت در پالایشگاه Kwinana است. کارگزاری بانک صنعت و معدن @SM_Broker

🔷 قیمت مس در هفته‌ی گذشته با افزایش 87 دلاری به 9،281 دلار در هر تن رسید. 🔷 موجودی مس قابل‌دسترس در انبارهای LME پس از لغو 8,425 تن موجودی در روز چهارشنبه به 233,200 تن رسیده است. 🔷شاخص‌های هزینه و دستمزد تصفیه TC/RCs مس به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی $(8.30) در هر تن، رسیدند. این کاهش نشان‌دهنده رقابت شدید میان ذوب‌کننده‌ها و معامله‌گران است. برخی ذوب‌کننده‌ها حاضر به پرداخت شرایط سخت‌تر و حتی توافق با هزینه‌های منفی هستند. یکی از دلایل اصلی این فشار، افزایش ظرفیت ذوب مس در جهان است، که باعث رقابت بیشتر برای مواد اولیه شده است. 🔷 در بازار آسیا، فعالیت‌های بازار مس به دلیل نزدیکی به تعطیلات سال نو قمری کاهش یافته است. پریمیوم کاتد مس روند کاهشی داشت. همچنین، در بازار آسیای جنوب شرقی خریدهایی برای تناژهای نزدیک انجام شد، اما تقاضا همچنان کم بود. در اروپا، بازار همچنان آرام بوده و تقاضا به‌صورت «نیاز فوری» محدود شده است. حق بیمه‌های کاتد در مناطق مختلف مانند ایتالیا و روتردام کاهش یا بدون تغییر بوده و عرضه‌های EQ با نرخ‌های پایین‌تر فشار بر بازار وارد کرده است. در ایالات متحده، بازار کاتد آرام است و پریمیوم ها ثابت مانده‌اند. نگرانی از تعرفه‌های احتمالی و اختلاف قیمت بین بورس لندنLME و بورس کالای شیکاگو CME از عوامل کلیدی سکون بازار محسوب می‌شوند. 🔷 شرکت Freeport-McMoRan اعلام کرد که انتظار دارد صادرات کنسانتره مس اندونزی را در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ از سر بگیرد. تعمیرات مربوط به آتش‌سوزی در ذوب جدید این شرکت در جاوای شرقی تا اواسط ۲۰۲۵ تکمیل می‌شود. این وضعیت باعث افزایش موجودی انبارها شده است. 🔷 در بازار جهانی کنسانتره مس، نرخ‌های TC/RC همچنان پایین بوده و کاهش تولید در معدن Cobre Panama تأثیر زیادی بر عدم تعادل بازار گذاشته است. تولید شرکت‌هایی مانند Rio Tinto و Antofagasta افزایش یافته و ممکن است کمی از کمبود عرضه بکاهد، اما نبود تولیدات جدید فشار بر بازار را حفظ خواهد کرد. کارگزاری بانک صنعت و معدن @SM_Broker

🔷 قیمت مس در هفته‌ی گذشته با افزایش 87 دلاری به 9،281 دلار در هر تن رسید. 🔷 موجودی مس قابل‌دسترس در انبارهای LME پس از لغو 8,425 تن موجودی در روز چهارشنبه به 233,200 تن رسیده است. 🔷شاخص‌های هزینه و دستمزد تصفیه TC/RCs مس به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی $(8.30) در هر تن، رسیدند. این کاهش نشان‌دهنده رقابت شدید میان ذوب‌کننده‌ها و معامله‌گران است. برخی ذوب‌کننده‌ها حاضر به پرداخت شرایط سخت‌تر و حتی توافق با هزینه‌های منفی هستند. یکی از دلایل اصلی این فشار، افزایش ظرفیت ذوب مس در جهان است، که باعث رقابت بیشتر برای مواد اولیه شده است. 🔷 در بازار آسیا، فعالیت‌های بازار مس به دلیل نزدیکی به تعطیلات سال نو قمری کاهش یافته است. پریمیوم کاتد مس روند کاهشی داشت. همچنین، در بازار آسیای جنوب شرقی خریدهایی برای تناژهای نزدیک انجام شد، اما تقاضا همچنان کم بود. در اروپا، بازار همچنان آرام بوده و تقاضا به‌صورت «نیاز فوری» محدود شده است. حق بیمه‌های کاتد در مناطق مختلف مانند ایتالیا و روتردام کاهش یا بدون تغییر بوده و عرضه‌های EQ با نرخ‌های پایین‌تر فشار بر بازار وارد کرده است. در ایالات متحده، بازار کاتد آرام است و پریمیوم ها ثابت مانده‌اند. نگرانی از تعرفه‌های احتمالی و اختلاف قیمت بین بورس لندنLME و بورس کالای شیکاگو CME از عوامل کلیدی سکون بازار محسوب می‌شوند. 🔷 شرکت Freeport-McMoRan اعلام کرد که انتظار دارد صادرات کنسانتره مس اندونزی را در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ از سر بگیرد. تعمیرات مربوط به آتش‌سوزی در ذوب جدید این شرکت در جاوای شرقی تا اواسط ۲۰۲۵ تکمیل می‌شود. این وضعیت باعث افزایش موجودی انبارها شده است. 🔷 در بازار جهانی کنسانتره مس، نرخ‌های TC/RC همچنان پایین بوده و کاهش تولید در معدن Cobre Panama تأثیر زیادی بر عدم تعادل بازار گذاشته است. تولید شرکت‌هایی مانند Rio Tinto و Antofagasta افزایش یافته و ممکن است کمی از کمبود عرضه بکاهد، اما نبود تولیدات جدید فشار بر بازار را حفظ خواهد کرد. کارگزاری بانک صنعت و معدن @SM_Broker

#سهرمز در دی ماه رقابت و نرخ های جذاب سیمان در بورس کالا ادامه دار است. نرخ های فروش در ماه گذشته نسبت به میانگین سال مالی قبل ،افزایش 55 درصدی را نشان می دهد. 🔹در دومین ماه سال مالی سیمان‌هرمزگان‌ توانسته استفروشی برابر 285 میلیارد تومان داشته باشد. فروش دو ماهه امسال رشد 28% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. متوسط فروش سال جاری شرکت برابر با 276 میلیارد تومان گزارش شده است. 🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت 156.6 هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری و گذشته اعداد 156.6 و 195.2 هزارتن بوده است. 🔹 سهرمز در این ماه نیز تولید 173.6 هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال جاری و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 162.9 و 194.0 هزارتن بوده است تولید دو ماهه امسال کاهش 11% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 🔹نرخ فروش این شرکت به طور متوسط در سال جاری برابر 17,617 ریال است که در ماه مورد گزارش به 18,198 ریال رسیده است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های 11,353 ریال استوار بوده است. کارگزاری بانک صنعت و معدن @sm_broker

وضعیت جهانی #روی 🔷 قیمت روی در هفته‌ی گذشته با کاهش 118 دلاری به 2،828 دلار در هر تن رسید. 🔷 تولید روی تصفیه‌شده در عملیات Trail شرکت Teck در بریتیش کلمبیا برای سال 2025 بین 190,000 تا 230,000 تن پیش‌بینی شده که نسبت به تولید 256,000 تنی سال 2024 کاهش دارد. این تصمیم به دلیل کمبود کنسانتره روی و تمرکز بر بهبود سودآوری و تولید نقدینگی اتخاذ شده است. کاهش تولید با هزینه‌های پایین‌تر فرآوری، اعتبارات بیشتر محصولات جانبی و بهینه‌سازی هزینه‌ها جبران می‌شود. 🔷 تولید روی تصفیه‌شده در سال 2026 به محدوده 260,000 تا 300,000 تن باز خواهد گشت. تولید کنسانتره روی در سال 2025 نیز کاهش یافته و بین 525,000 تا 575,000 تن پیش‌بینی می‌شود، در حالی که این مقدار در سال 2024 حدود 615,900 تن بود. کاهش تولید به دلیل افت عیار مواد معدنی در معدن Red Dog آلاسکا اعلام شده است. کارگزاری بانک صنعت و معدن @SM_Broker

#فباهنر در دی ماه روند تولید و فروش خوب شرکت مستمر است. 🔹در دهمین ماه سال مالی مس‌ شهیدباهنر توانسته است فروشی برابر 1,737 میلیارد تومان داشته باشد. فروش ده ماهه امسال رشد 103% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت 3.4 هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد 2.8 هزارتن بوده است. 🔹 فباهنر در این ماه نیز تولید 3.1 هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 2.7 هزارتن بوده است تولید ده ماهه امسال رشد 34% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. 🔹نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر 5,148,476 ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های 3,204,702 ریال استوار بوده است. کارگزاری بانک صنعت ومعدن @sm_broker

#گزارش_جهانی: بنیادی و تکنیکال 📆منتهی به 05 بهمن در فایل حاضر تحلیل هفتگی بازارهای جهانی به طور کامل توسط تیم تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن در سه بخش ارائه شده است 🔹در بخش نخست نگاهی به وضعیت بازارهای جهانی در سطح کلان داشته ایم و سپس وضعیت بازار نفت ارائه شده است. 🔹در بخش میانی نیم نگاهی به آخرین وضعیت بازار جهانی محصولات پتروشیمیایی در 8 محصول داریم. این محصولات شامل: ،متانول، اتیلن، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، استایرن منومر، پی وی سی، و PET, ABS است. 🔹در سومین بخش هم فلزات ( مس،آلومینیوم، روی، فولاد ) مورد بررسی قرار گرفته اند. کارگزاری بانک صنعت و معدن 🟧 @Sm_broker