نیمه‌شب_مشهد : . پسربچه‌ای در کوچه‌ها پرسه می‌زند و شاهد رویدادهای بسیار عجیبی است . محمدمهدی نوجوانی‌ است که با سن‌و سال کم و قدوقوارۀ کوچکش، کارهای بزرگی انجام می‌دهد ! .