🔴حقیقی‌ها با بورس آشتی کردند؟
بازارسرمایه در اولین روز هفته روند صعودی قوی را تجربه کرد و توانست بیش از 44 هزار واحد رشد کند و درنتیجه بزرگترین جهش شاخص کل از بهمن ۹۹ رقم خورد.
برخی از کارشناسان رشد قیمت دلار تا کانال بی‌سابقه 36 هزارتومان را دلیل رشد بازار می‌دانند اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بسته‌حمایتی سازمان بورس توانسته بازار را مثبت نگه‌دارد.
در جریان معاملات امروز پس از مدت‌ها حقیقی‌ها به جای خروج پول، ۲۸۵میلیارد تومان وارد بازارکردند که این مهم نشان از بازگشت اعتماد به بازارسرمایه است.
🔻از معاملات امروز چه خبر؟
در پایان معاملات امروز(شنبه، چهاردهم آبان ماه) شاخص کل بورس پس از رشد 44 هزار و 783 در ارتفاع یک میلیون و 328 واحدی قرار گرفت.
شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و توانست در تراز 374 واحدی بایستاد.
🔴صدرنشین بیشترین رشد امروز
در این پست علاوه بر نگاهی به بازار امروز، مروری هم بر سهم #فباهنر که امروز جز صدرنشینان بیشترین رشد است، می‌اندازیم
نمادهای تاثیرگذار
#فولاد#فملی#شتران#آریا#زاگرس#شگویا
نمادهای پرتراکنش
#شستا#شپنا#شبندر#دی#گدنا#فرابورس
برترین تقاضا
#نشار#فملی#خبنیان#ذوب#فخوز#ونوین
برترین عرضه
#ثاژن#وگردش#اتکاسا#خصدرا#شپتروح
خروج پول هوشمند
#وسرمد#ساروج#کمینا#غگرجی#کحافظ
منابع: کدال، انیگما، بورس ویو و TSETMC
#گزارش_بازار
🔵سهم هایی ک از روز یکشنبه (۱۴۰۱/۱۱/۰۲) حجم مبناشون حذف و اعمال نمیشه
سهم های زیر
#حخزر #شاوان #توریل #تماوند #زماهان #فسوژ #لطیف #داوه #وملل #زملارد #حپارسا #ساروج #شتوکا #آریا #سرچشمه #اپرداز #شگویا #کوثر #وهور #کاسپین #هجرت #ساوه
از یکشنبه حجم مبناشون یک میشه
و سهم های
#دماوند #بالاس #وپویا #پارتا #زنگان #کشرق حجم مبناشون از ۱ برمیگرده به سابق و حجم مبنا دار میشوند
دیروز در بورس کالا شاهد عرضه بیش از 1.4 میلیون تن انواع سیمان بودیم که با تقاضای نزدیک به 1.9 میلیون تنی رو به رو شد که در در مجموع 1.376 میلیون تن انواع سیمان معامله شد. از کل مقدار عرضه شده حدود 1.182 میلیون تن سیمان تیپ 2 بود که با تقاضای بیش از 1.5 میلیون تنی رو به رو شد. از کل مقدار سیمان تیپ 2 عرضه شده حدود 643 هزار تن سیمان فله با قیمت پایه( میانگین وزنی) 6591 ریال و 539 هزار تن آن سیمان پاکتی با قیمت پایه (میانگین وزنی) 7369 ریال بوده است.
مقدار عرضه هفته قبل در بورس کالا حدود 1.04 میلیون تن سیمان تیپ 2 بوده که 590 هزار تن آن سیمان فله با قیمت پایه 6222 ریال و 451 هزار تن آن سیمان پاکتی با قیمت پایه 6965 ریال بوده است.
1.157 میلیون تن سیمان معامله شد که از این مقدار 634 هزارتن سیمان فله با قیمت پایانی(میانگین وزنی) 7522 ریال و 526 هزارتن سیمان پاکتی با قیمت پایانی (میانگین وزنی) 8177 ریال بوده است.
لازم به ذکر است مقدار معامله هفته قبل 1.01 هزار تن بوده است.
🔺 از بین عرضه های دیروز #ساروج در بخش سیمان فله و #سپاها در بخش سیمان پاکتی بیشترین رقابت را داشتند.
🔺سیمان #اردستان که کمتر از دو ماه از مدت عرضه عمومی آن در بورس میگذرد نیز در بخش فله و پاکت به ترتیب 49 و 25 درصد مورد رقابت قرار گرفت.
🔺در مجموع با توجه به رشد قابل توجه تقاضا در دو جلسه معاملاتی اخیر در بورس کالا انتظار بهبود گزارش اسفند ماه بسیاری از شرکت های سیمانی را داریم.
🔷 سهم هایی ک درصد شناوری کمی دارند (به تفکیک گروه) :
✔️یکی از معیار های مهم برای انتخاب سهم ، درصد شناوری سهم است
همونطور ک میدونید درصد شناوری معقول برای سهم بین ۱۵ الی ۲۵ و یا با ارفاق ۳۰ درصد میباشد❗️
اما گاها بازیگران به سراغ سهم هایی میروند ک درصد شناوری آن ها پایین است که بتوانند راحت تر و با هماهنگی با شرکت و حقوقی ها سهم رو تیک اور کنند‼️
🔗امروز سهم هایی ک شناوری آن ها کمتر از ۱۵ درصد است رو برای شما مشخص میکنیم تا براحتی به این رفرنس جذاب دسترسی داشته باشید
🔸#فلزات_اساسی
#فخاس (۲٪) ، #فغدیر (۳٪) ، #هرمز (۵٪)
#فوکا (۶٪) ، #فروسیل (۱۰٪) ، #کویر (۱۱٪)
#فسبزوار (۱۱٪) ، #ارفع (۱۱٪) ، #فماک (۱۲٪)
#فجهان (۱۴٪)
🔸#خودرویی
#خلیبل (۱٪) ، #خمحور (۹٪) ، #خدیزل (۱۱٪)
#خاهن (۱۲٪) ، #خچرخش (۱۴٪) ، #خبنیان (۱۵٪)
🔸#محصولات_شیمیایی
#شکبیر (۲٪) ، #شگامرون (۴٪) ، #آریا (۶٪)
#پاکشو (۶٪) ، #پارس (۷٪) ، #جم_پیلن (۹٪)
#نوری (۹٪) ، #تاپیکو (۹٪) ، #پارسان (۱۰٪)
#خراسان (۱۰٪) ، #شیراز (۱۱٪) ، #زاگرس (۱۱٪)
#کیمیاتک (۱۱٪) ، #شخارک (۱۱٪) ، #شفن (۱۲٪)
#فسا (۱۳٪) #شسم (۱۳٪) ، #قرن (۱۴٪)
#داراب (۱۴٪) ، #شپدیس (۱۵٪) ، #شیران (۱۵٪)
#شجم (۱۵٪) ، #شتولی (۱۵٪) ، #دهدشت (۱۵٪)
🔸#سیمانی
#سغدیر (۴٪) ، #ساربیل (۸٪) ، #سبجنو (۹٪)
#سفار (۱۰٪) ، #سیتا (۱۱٪) ، #سهرمز (۱۱٪)
#سیدکو (۱۱٪) ، #ساوه (۱۲٪) ، #سیلام (۱۳٪)
#سقاین (۱۳٪) ، #سکرد (۱۳٪) ، #سصفها (۱۴٪)
#سجام (۱۴٪) ، #ساروج (۱۴٪) ، #سفانو (۱۵٪)
#سخزر (۱۵٪)
🔸#پالایشی
#شپاس (۹٪) ، #شرانل (۱۰٪)
#شسپا (۱۲٪) ، #شنفت (۱۳٪)
🔸#سرمایه_گذاری
#وتوسکا (۴٪) ، #وسپهر (۷٪) ، #وسنا (۷٪)
#گوهران (۸٪) ، #ومهان (۹٪) ، #وکبهمن (۱۰٪)
#وبهمن (۱۱٪) ، #صبا (۱۲٪) ، #سنوین (۱۲٪)
#وتوسم (۱۳٪) ، #شهر (۱۴٪) ، #ودانا (۱۴٪)
#ولقمان (۱۴٪)
🔸#معدنی
#تجلی (۵٪) ، #کگهر (۵٪) ، #اپال (۶٪)
#تاصیکو (۱۴٪) ، #کنور (۱۴٪)
🔸#دارویی
#دقاضی (۷٪) ، #ددانا (۸٪) ، #دعبید (۸٪)
#درازی (۸٪) ، #وپخش (۸٪) ، #دارو (۹٪)
#داسوه (۹٪) ، #دسبحا (۹٪) ، #شفا (۱۰٪)
#دتوزیع (۱۱٪) ، #دالبر (۱۲٪) ، #پخش (۱۲٪)
#ددام (۱۴٪) ، #دسینا (۱۴٪) ، #کاسپین (۱۴٪)
#دروز (۱۵٪)
🔸#بیمه_ای
#اتکام (۸٪) ، #پارسیان (۱۰٪) ، #وسرمد (۱۰٪)
#آرمان (۱۲٪) ، #باران (۱۳٪) ، #ما (۱۳٪)
#ومعلم (۱۳٪)
🔸#غذایی
#غکورش (۸٪) ، #غپونه (۱۱٪)
#تبرک (۱۲٪) ، #غبهنوش (۱۴٪)
🔸#رایانه_ای
#پرداخت (۲٪) ، #سپ (۵٪) ، #رانفور (۶٪)
#سپیدار (۱۰٪) ، #رکیش (۱۲٪) ، #آپ (۱۴٪)
#فن_آوا (۱۴٪) ، #سیستم (۱۵٪)
🔸#برقی
#بگیلان (۶٪) ، #وهور (۷٪) ، #بمپنا (۸٪)
#آبادا (۱۰٪) ، #دماوند (۱۲٪) ، #مبین (۱۳٪)
#بپیوند (۱۳٪)
🔸#دستگاه_برقی
#بالبر (۱۰٪) ، #بشهاب (۱۲٪)
#بموتو (۱۴٪) ، #بکابل (۱۵٪)
🔸#ماشین_آلات
#انتخاب (۵٪) ، #تاتمس (۶٪) ، #لخانه (۷٪)
#لخزر (۱۰٪) ، #لبوتان (۱۳٪)
🔸#سایر_گروه_ها
#شساخت (۴٪) ، #امید (۵٪) ، #لوتوس (۵٪)
#ثجوان (۶٪) ، #قاروم (۷٪) ، #کایتا (۸٪)
#قتربت (۸٪) ، #پارتا (۹٪) ، #تماوند (۹٪)
#افق (۹٪) ، #وکغدیر (۹٪) ، #گنگین (۹٪)
#تملت (۱۰٪) ، #امین (۱۱٪) ، #زپارس (۱۱٪)
#حگهر (۱۱٪) ، #شستا (۱۱٪) ، #پکرمان (۱۲٪)
#پیزد (۱۲٪) ، #همراه (۱۲٪) ، #کخاک (۱۳٪)
#حخزر (۱۳٪) ، #تنوین (۱۳٪) ، #رنیک (۱۴٪)
#قهکمت (۱۴٪)، #وغدیر (۱۵٪) ، #نیان (۱۵٪)
#کپرور (۱۵٪) ، #کتوسعه (۱۵٪) ، #کزغال (۱۵٪)
#وامید (۱۵٪)
۱۴۰۲/۰۴/۱۶
برگرفته از کانال بورسی
🔸معرفی پایین ترین PE گروه #سیمان
#سفارس 5.43
#اردستان 5.98
#سمازن 6.03
#سهرمز 6.07
#سیتا 6.17
#ساروم 6.32
#سخوز 6.34
#سکرما 6.36
#سیدکو 6.38
#سپاها 6.4
#ساوه 6.46
#ساربیل 6.55
#سصوفی 6.63
#سآبیک 6.63
#سفانو 6.66
#سشمال 6.69
#سخاش 6.71
#سرود 6.91
#سمتاز 7.2
#ساراب 7.51
#سهگمت 7.57
#ساروج 7.82
#سغدیر 7.99
#سغرب 8.43
#ستران 8.56
#سشرق 8.6
#سبهان 8.94
#سبجنو 10.28
#سنیر 10.54
#سکرد 11.73
#سباقر 13.07
#سدشت 14.85
#سکارون 15.12
#سخزر 15.55
#سقاین 15.86
#سیلام 20.46
#سفار 20.65
#سدور 21.09
#سبزوا 28.2
#سصفها 31.52
#سلار 38.83
❇️ میانگین pe گروه 7.5
✅ تحرکات #صندوق سرمایه گذاری #زرین کوروش در دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نوع صندوق: قابل معامله سهامی
جمع سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام: ۱۵۷ میلیارد تومان
مدیر صندوق: سبدگردان کوروش
جمع ارزش فروش طی دوره ۳۶ میلیارد تومان
جمع ارزش خرید طی دوره ۴۶ میلیارد تومان
🔴فروش #وحکمت به ارزش ۴.۲ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۷۴۹ میلیارد تومان سود
🔴فروش #وکغدیر به ارزش ۴ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۰۹۸ میلیارد تومان سود
🔴فروش #ساروج به ارزش ۳.۲ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۳۹۲ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #فن_افزار به ارزش ۱ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۱۲۴ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #کرومیت به ارزش ۰.۷۳۴ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۱۵۶ میلیارد تومان سود
🔴فروش #خودکفا به ارزش ۰.۴۹۷ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۲۲۶ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #وسپه به ارزش ۰.۵۷۳ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۰۵۵ میلیارد تومان سود
🔴فروش #ونفت به ارزش ۲.۲ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۲۸ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #فافق به ارزش ۲ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۱۲۷ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #گلدیرا به ارزش ۰.۸۲۷ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۰۴۲ میلیارد تومان سود
🔴فروش #غمینو به ارزش ۰.۹۶۴ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۲۴۵ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #بفجر به ارزش ۲.۲ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۶۸ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #ارفع به ارزش۳.۶ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۳ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #فاسمین به ارزش ۲.۲ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۳۶ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #ولشرق به ارزش ۱ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۳۷ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #شبندر به ارزش۳.۸ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۲۸۸ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #زاگرس به ارزش ۰.۷۳۱ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۱۷۹ میلیارد تومان زیان
🔴فروش #حپرتو به ارزش ۱.۶ میلیارد تومان و شناسایی ۰.۰۰۷ میلیارد تومان زیان
🟢خرید #شاملا به ارزش ۰.۳۶ میلیارد تومان
🟢خرید #خاور به ارزش ۱.۴ میلیارد تومان
🟢خرید #وتجارت به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان
🟢خرید #وبصادر به ارزش ۶ میلیارد تومان
🟢خرید #بورس به ارزش ۳.۳ میلیارد تومان
🟢خرید #شبصیر به ارزش ۰.۶۵۶ میلیارد تومان
🟢خرید #خزامیا به ارزش ۸ میلیارد تومان🧐
🟢خرید #کسرا به ارزش ۱.۹ میلیارد تومان
🟢خرید #شستا به ارزش ۰.۶۸۳ میلیارد تومان
🟢خرید #گوهران به ارزش ۱.۱ میلیارد تومان
🟢خرید #وسپه به ارزش ۰.۰۷۹ میلیارد تومان
🟢خرید #سیمرغ به ارزش ۰.۳۷۸ میلیارد تومان
🟢خرید #گلدیران به ارزش ۰.۲۷۶ میلیارد تومان
🟢خرید #ثعمرا به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان
🟢خرید #شپنا به ارزش ۲.۲ میلیارد تومان
🟢خرید #شتران به ارزش ۶ میلیارد تومان
🟢خرید #غشصفا به ارزش ۱.۲ میلیارد تومان
بررسی نسبت P بر E چند نماد سیمانی
بررسی سود آوری صنعت سیمان با فرض یک افزایش نرخ معقول سالانه نشان می دهد نسبت P بر E در بسیاری از نمادها نزدیک به 5 و کمتر از 5 واحد است (البته اگر از ریسک جدیدی رونمایی نشود)
#سشمال : نسبت P بر E کارشناسی 3.7
سشمال سال مالی منتهی به آذر دارد. احتمالا 250 تومان در مجمع تقسیم می کند و سود سال بعد 380-400 تومان برآورد می شود.
#سکرد : نسبت P بر E کارشناسی 5 + تجدید ارزیابی
سکرد احتمالا در سال مالی منتهی به شهریور 160 تومان سود بسازد و قیمت 830 تومانی دارد. شرکت در صورت مالی اعلام کرده 190 هکتار زمین دارای سند دارد و برنامه تجدید هم در مجامع خود شرکت و سغدیر شفاف شده است. پس از تجدید قیمت سهم به 100 تومان نزدیک می شود پی به ای مناسب هم خواهد داشت
#ساروج: نسبت P بر E کارشناسی 4.1
ساروج دلاری و با دلار کوتاژ (نزدیک به دلار آزاد) میفروشد. امسال با فروش کمتر از انتظار (880 هزار تن کلینکر) 500 تومان سود ساخت و انتظار داریم با فروش نرمال (1.2 میلیون تن کلینکر)، کلینکر 29 دلاری و دلار 55 هزار تومانی بیش از 1000 تومان سود بسازد. اما احتمالا سال بعد نرخ فروش دلاری کاهش خواهد داشت، احتمالا مالیات به شرکت تحمیل می شود و احتمال اعمال عوارض مواد نیمه خام هم وجود دارد. در مجموع بنظر می رسد سود 750 تومانی برای شرکت در دسترس باشد. در مجمع امسال (دو ماه آینده) 400 تومان تقسیم می شود که پی به ای را به 4 می رساند. قیمت سهم 3500 تومان است.
#سهرمز: نسبت P بر E کارشناسی 3.9
سهرمز احتمالا در سال مالی جاری به سود 650 تا 700 تومانی خواهد رسید. قیمت سهم در حال حاضر 2700 تومان است.
▪️احتمالا بررسی سمازن، سابیک، سهگمت و ... هم به نتایج مشابهی منتهی می شود. در برخی نمادها مانند سبهان، سفارس، سیتا، سابیک و سغدیر پتانسیل تجدید هم در کنار نسبت سودآوری مناسب وجود دارد.
*سودهای برآوردی تقریبی بوده و حتما احتمال خطا وجود دارد
رضایتی
نماد برتر در سود خالص زمستان 1402 (سیمان)
در این نمودار گزارش فصل زمستان گروه سیمان مورد بررسی قرار گرفته اند و نمادهایی که سود خالص فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به سود خالص فصل زمستان ۱۴۰۱ رشد داشته اند، قرار گرفته اند:
#سبهان 161 %
#سدور 139 %
#سبزوا 71 %
#سبجنو 68 %
#سجام 67 %
#سدشت 61 %
#ساروج 61 %
#سمازن 34 %
#ساربیل 14 %
#سصوفی 9 %
#سلار 6 %
⚠️ در این بررسی بیشترین افت برای نماد های #سشرق -120% #سشمال -80% #سکرد -78% #سخوز -73% #سغرب -54% #سکرما -43% #سفار -42% #ساروم -33% #سنیر -31% #سفانو -30% #سخاش -30% #سآبیک -29% #سخزر -28% #سقاین -18% با رشد منفی بوده اند.
تاریخ گزارش: 01 خرداد 1403
#صنعت
#گزارش_فصلی
#گزارش فروش گروه #سیمان
❇️شرکت های سیمانی در اردیبهشت ماه 1403 موفق به فروش 4643.92 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 22 درصد افزایش پیدا کرده است.
💵 فروش صادراتی 897 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 2 درصد کاهش یافت .
شرکت #ساروج با 143 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد.
🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد
✅ شرکت #ستران با ثبت 340 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.
🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.
#سهرمز 123%
#سقاین 105%
#سباقر 98%
#سبزوا 98%
#سخوز 62%
#سصوفی 57%
#ساروج 56%
#ساربیل 54%
#سمازن 47%
#سخاش 43%
#سکرد 43%
#سبجنو 42%
#سخزر 38%
#ساروم 37%
#ستران 36%
#سآبیک 34%
#سرود 31%
#اردستان 27%
#سنیر 24%
#سغرب 24%
#سکرما 18%
#سشمال 17%
#سهگمت 13%
#سیلام 10%
#سفار 8%
#سبهان 4%
#ساوه 1%
📅 آخرین بروزرسانی:1403/03/15
✅گروه سیمان
📌بررسی فروش مرداد
🔼فروش های خوب = سصوفی ، سفار ، ستران سآبیک ، سبجنو ، سرود ، ساوه
🔼🔽فروش های نرمال = ساروم ، سشرق
🔽فروش های ضعیف= سپاها ، سغرب ، سهرمز ، سنیر ، سبهان ، سبزوا
✏️صادراتی ترین سیمانی ساروج (76%) ، سبهان(58%) ، سدشت (57%) ، سنیر(52%) ، سرود (49%)
✏️سبهان روند خوبی داشت ولی افت تولید داشته است.
✏️سباقر هم با صادراتی که در مرداد انجام داد میتواند سود سازی خوبی داشته باشد(بشرط استمرار)
✏️نرخ پایه فروش سیمان هم اگر در بورس کالا بالاتر برود به نفع این گروه خواهد بود
✏️تابستان به دلیل محدودیت برق ، افزایش تقاضا و بالطبع افزایش نرخ داشته ایم (که ناشی از تقاضا بود)
✏️سهرمز اگر بتواند 750 تومان سود بسازد میتواند پایین ترین پی به ای این گروه باشد
🔔بنظر میاد به ترتیب سصوفی ،سهرمز، سرود ، ساروم ،سمازن ، سغرب و سبهان پایین ترین پی به ای فورواد در پایان سال مالی داشته باشند
🔔پی به ای این گروه واقعا پایین هست با تقسیم سود های بالا
#سیمان #ساروم #سصوفی #ساروج #سباقر #سنیر #سرود #سهگمت #سبهان