تشکیل #سبد_سهام 🛒
● همواره سبدی از سهام متنوع تشکيل دهيد.
حتما اين ضرب‌المثل معروف را شنيده ايد که: همه تخم‌مرغ ها 🍳را در يك سبد 🗑 نگذاريد. دليلش کاملا مشخص است، چون اگر سبد تخم مرغ به زمين بيفتد، بيشتر تخم مرغ ها خواهد شکست.
● اين ضرب المثل در خريد و فروش سهام هم کاربرد زيادی دارد، تا حدی که يکی از نظريه های مطرح شده درخصوص راهکارهای کاهش ريسک سرمايه گذاری، به "تئوری پرتفوی" يعنی "نظريه سبد" معروف است.
🔸پرتفوی چیست و چه مزایایی دارد؟(portfolio)
🔹پرتفوی یعنی مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار. به طورکلی سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار یا پرتفوی ، بسیار کارامدتر از سرمایه گذاری در یک سهم می باشد. 😉
🔹چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری ، ریسک مجموعه کاهش می یابد. علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت ها از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند ، به عنوان مثال وقوع جنگ می تواند برای دو یا چند شرکت نتایج متضادی در بر داشته باشد .
فرض کنید سهام دو شرکت تولید کننده دارو و پتروشیمی در سبد سهام شما باشد؛ در صورت ایجادناامنی در منطقه ودرگیری شدید تقاضا برای دارو افزایش و امکان صادرات محصولات پتروشیمی کاهش خواهند داشت. بازده سرمایه گذاری در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود.
🔹اگر سهام موجود در سبد متعلق به شرکت هایی باشد ، که کالاها یا خدمات آنها جانشین یکدیگر هستند ؛ریسک تا حدود زیادی کاهش می یابد . زیرا در صورت بروز هر گونه عامل ریسک زا و کاهش بازده یکی ازسهام ،تقاضا برای کالاهای جانشین افزایش یافته ، بازده اضافی حاصل از آن بازده ازدست رفته شرکت اول را جبران می کند.
📌معمولاً در زبان فارسی از نام‌های دیگری نظیر پورتفولیو، سبد سهام و سبد دارایی ها به جای پرتـفوی استفاده می‌شود.
#بورس #سهم #سهام #بورس_تحلیل
🌾🌾🌾 تحلیل های شخصی محمد محمدی 📝
آدرس کانال 🎯🎯
🏆 @BourseTahlil 🏆
تشکیل #سبد_سهام 🛒
● همواره سبدی از سهام متنوع تشکيل دهيد.
حتما اين ضرب‌المثل معروف را شنيده ايد که: همه تخم‌مرغ ها 🍳را در يك سبد 🗑 نگذاريد. دليلش کاملا مشخص است، چون اگر سبد تخم مرغ به زمين بيفتد، بيشتر تخم مرغ ها خواهد شکست.
● اين ضرب المثل در خريد و فروش سهام هم کاربرد زيادی دارد، تا حدی که يکی از نظريه های مطرح شده درخصوص راهکارهای کاهش ريسک سرمايه گذاری، به "تئوری پرتفوی" يعنی "نظريه سبد" معروف است.
🔸پرتفوی چیست و چه مزایایی دارد؟(portfolio)
🔹پرتفوی یعنی مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار. به طورکلی سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار یا پرتفوی ، بسیار کارامدتر از سرمایه گذاری در یک سهم می باشد. 😉
🔹چون با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری ، ریسک مجموعه کاهش می یابد. علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت ها از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند ، به عنوان مثال وقوع جنگ می تواند برای دو یا چند شرکت نتایج متضادی در بر داشته باشد .
فرض کنید سهام دو شرکت تولید کننده دارو و پتروشیمی در سبد سهام شما باشد؛ در صورت ایجادناامنی در منطقه ودرگیری شدید تقاضا برای دارو افزایش و امکان صادرات محصولات پتروشیمی کاهش خواهند داشت. بازده سرمایه گذاری در پرتفوی معادل بازده متوسط آن پرتفوی خواهد بود.
🔹اگر سهام موجود در سبد متعلق به شرکت هایی باشد ، که کالاها یا خدمات آنها جانشین یکدیگر هستند ؛ریسک تا حدود زیادی کاهش می یابد . زیرا در صورت بروز هر گونه عامل ریسک زا و کاهش بازده یکی ازسهام ،تقاضا برای کالاهای جانشین افزایش یافته ، بازده اضافی حاصل از آن بازده ازدست رفته شرکت اول را جبران می کند.
📌معمولاً در زبان فارسی از نام‌های دیگری نظیر پورتفولیو، سبد سهام و سبد دارایی ها به جای پرتـفوی استفاده می‌شود.
#بورس #سهم #سهام #بورس_تحلیل
🌾🌾🌾 تحلیل های شخصی محمد محمدی 📝
آدرس کانال 🎯🎯
🏆 @BourseTahlil 🏆