#وضعیت_صنایع (۲۲ خرداد)
وضعیت حال حاضر گروه های مختلف از لحاظ نموداری در تاریخ ۲۲ خرداد:
#بانکی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#خودرویی در ابتدای روند صعودی قرار دارد
#پالایشی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#دارویی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#زراعی در انتهای روند صعودی قرار دارد
#ساختمانی در ابتدای روند صعودی قرار دارد
#قندی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#غذایی در انتهای روند اصلاحی قرار دارد
#فلزی در ابتدای روند صعودی قرار دارد
#سیمانی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#پتروشیمی در ابتدای روند صعودی قرار دارد
#وضعیت_صنایع (۲۸ خرداد)
وضعیت حال حاضر گروه های مختلف از لحاظ نموداری در تاریخ ۲۸ خرداد:
#بانکی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#خودرویی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#پالایشی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#دارویی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#زراعی در انتهای روند صعودی قرار دارد
#ساختمانی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#غذایی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#فلزی در ابتدای روند صعودی قرار دارد
#سیمانی در انتهای روند صعودی قرار دارد
#پتروشیمی در ابتدای روند صعودی قرار دارد. ادیبی
#وضعیت_صنایع (۵ تیر)
وضعیت حال حاضر گروه های مختلف از لحاظ نموداری در تاریخ ۵ تیر:
#بانکی در اواخر روند صعودی قرار دارد
#خودرویی در اواخر روند صعودی قرار دارد
#غذایی در میانه ی روند اصلاحی قرار دارد
#پالایشی در اواخر روند صعودی قرار دارد
#زراعی در ابتدای روند اصلاحی قرار دارد
#ساختمانی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#دارویی در اواخر روند صعودی قرار دارد
#فلزی در میانه ی روند صعودی قرار دارد
#سیمانی در میانه ی روند اصلاحی قرار دارد
#پتروشیمی در میانه ی روند صعودی قرار دارد. ادیبی
#وضعیت_صنایع (۱۲ تیر)
وضعیت حال حاضر گروه های مختلف از لحاظ نموداری در تاریخ ۱۲ تیر:
#بانکی ادامه ی روند صعودی گروه مشروط به شکستن‌سطح ۳۱۰ تومن توسط وتجارت می باشد.
#خودرویی مادامی که خساپا بالای ۲۸۵ تومان معامله می شود این گروه صعودی می باشد.
#غذایی تا زمانی که غسالم بالای ۱۰۰۰ تومان معامله می شود امید به برگشت این گروه وجود دارد.
#پالایشی تا زمانی که شپنا بالای ۲۵۰۰ تومان معامله می شود روند صعودی این گروه ادامه دارد.
#زراعی مادامی که تلیسه زیر ۱۴۰۰ تومان معامله می شود فشار فروش بر این گروه حاکم است.
#ساختمانی تا زمانی که ثاخت سطح ۱۰۰۰ تومانی را از دست نداده این گروه با تقاضا همراه خواهد بود.
#دارویی شروع روند صعودی جدید در این گروه در صورت شکست سطح ۳۳۰۰ تومان توسط والبر اتفاق می افتد.
#فلزی در صورت حفظ سطح ۲۸۰۰ تومان توسط فملی این گروه همچنان با استقبال خریداران روبه رو خواهد بود.
#سیمانی ادامه ی روند صعودی گروه مشروط به شکستن سطح ۳۳۰۰ تومان توسط سفارس می باشد.
#پتروشیمی شروع روند صعودی جدید مشروط به شکستن سطح ۱۹۰۰۰ تومان توسط زاگرس می باشد. ادیبی
#دامپروری #زراعی #طیور
در این گروه 15 نماد را بررسی کرده ایم که #زماهان #زشریف #سیمرغ #زپارس سال مالی منتهی به آذر داشته و سایرین، اسفندی هستند. این 15 شرکت عمدتا تولیدکننده شیرخام، فروشنده دام و محصولات زراعی هستند. برخی از آن ها در زمینه مرغ و تخم مرغ فعالیت دارند و به طور کلی در ظاهر یک صنعت هستند اما رشته فعالیت ها متفاوت است.
در این صنعت، زمان شناسایی سود و روش محاسبه آن نیز با آنچه در سایر شرکت های تولیدی دیده اید، متفاوت است. همچنین زمان های برداشت محصول و فروش دام نیز متفاوت است لذا برخی از آن ها نوسان درآمد را طی ماه های مختلف سال تجربه می کنند.
در هر حال، این 15 شرکت در سال تقویمی 1399 به 5.2همت درآمد رسیدند. طی سال 1400 انتظار ما 8.5همت درآمد است ضمنا در بهار 1.93همت درآمد داشته اند.
بهترین پوشش در بهار را به لحاظ درآمد مورد انتظار ما، #زماهان #سیمرغ #سپید #زپارس داشته اند.
به لحاظ حاشیه سود، در سال 99 متوسط حاشیه سود کل شرکت ها 23درصد بوده و #زماهان در دو فصل زیان داشته و اما در سه فصل اخیر زیان نداشته است و این می تواند تلاطم سود ایجاد کند. بالاترین حاشیه سود را #زپارس دارد. برای سال 1400 حاشیه سود را تقریبا 24درصد لحاظ کرده ایم.
این شرکت ها در کل 274 میلیارد تومان هزینه عمومی اداری در سال 99 ثبت کردند و 58میلیارد تومان نیز هزینه مالی پرداخت شد. برای سال 1400، تحلیلی 400میلیارد تومان هزینه عمومی اداری و 89میلیارد تومان هزینه مالی پیشبینی کرده ایم. در این گروه #سپید هزینه مالی بالایی پرداخت می کند.
در بخش سایر درآمدها، رقم های تکرار پذیر دیده می شود. شناسایی برخی سودها به لحاظ استاندارد حسابداری در این سرفصل قرار میگیرد و تقریبا همه شرکت ها، سایر درآمد غیرعملیاتی خود را با یک شیب صعودی، تکرار می کنند که در سال 99 مجموع 177میلیارد تومان و برای سال 1400 حدود 220میلیارد تومان خواهد بود.
در این گروه، مالیات اندکی پرداخت می شود و عموم شرکت ها معاف از مالیات هستند.
نهایتا باید گفت پایین ترین P.s fw را #سپید #سیمرغ #زشگزا #زشریف #زقیام دارند.
متوسط p.e ttm این گروه بر اساس گزارش بهار 25.8واحد است که #سپید #سیمرغ #زشریف #زشگزا #زفکا پایین ترین P.e های گروه هستند. فوروارد نگاه کنیم P.e گروه به 18.7 می رسد و بهترین p.e fw ها به ترتیب #سپید #سیمرغ #زشگزا #زفکا #زشریف #زمگسا خواهند بود.
تقریبا #سپید و #سیمرغ p.e fw 8 هستند. 4 نماد دامپروری نیز p.e fw در سطح 12-14 دارند. هلالات
#بازار #بازدهی
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند.
میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند.
میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است.
دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند.
بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند.
این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
👇👇👇👇👇👇👇
سهم هایی ک گزارشات خوبی دارن قطعا چند روزی تحت تاثیر گزارش خوبشون قرار خواهند گرفت
مثل #دکوثر ک دوره ۹ ماهه سال پیش زیان ده بوده اما الان تو دوره ۹ ماهه خودش به ازای هر سهم ۶۵۷ ریال سود ساخته
و الان میبینید ک صف سنگین داره و براش سرخطی زدن
انتظار من اینه ک اکثر #دارویی ها گزارش ۹ ماهه خوبی ارائه بدن
گروه #غذایی #قطعه_ای هم همینطور
بعد از اون ها هم گروه #سیمانی و #زراعی
گزارشات تا آخر هفته میان رو کدال
و ما اینجا قطعا گزارشات جذاب رو با هم بررسی خواهیم کرد
🔸#فلزات_اساسی
#فاهواز(۵۹۰٪) ، #زنگان(۱۴۸٪) ، #فروی(۱۴۳٪)
#وسدید(۱۴۱٪) ، #فسرب(۱۲۶٪) ، #فالوم(۱۱۳٪)
#ذوب(۱۰۹٪) ، #کویر(۹۸٪)
همانطور ک میبینید در این گروه سهمی مثل #فسرب یا #ذوب علیرغم رشد خوبشان هنوز با سقف تاریخی فاصله زیادی دارند
🔸#خودرویی
#خکمک(۲۵۵٪) ، #خپارس(۲۱۹٪) ، #ختور(۱۶۴٪)
#خمحرکه(۱۶۲٪) ، #خکرمان(۱۶۲٪) ، #خاذین(۱۴۴٪)
#خگستر(۱۲۰٪) ، #خزر(۱۱۵٪) ، #خساپا(۱۰۹٪)
#خودرو(۱۰۸٪)
سهم های بزرگ این گروه هنوز بیش از ۱۰۰٪ با سقف فاصله دارند
🔸#شیمیایی
#جهرم(۳۵۲٪) ، #فسا(۳۱۹٪) ، #شپترو(۳۰۲٪)
#زنجان(۲۸۸٪) ، #داراب(۲۵۴٪) ، #شکف(۱۴۷٪)
#شسینا(۱۳۹٪) ، #شلعاب(۱۳۵٪) ، #ساینا(۱۲۱٪)
#پترول(۱۱۶٪) ، #شوینده(۱۱۵٪) ، #شلرد(۱۱۴٪)
#شتولی(۱۱۰٪) ، #شپاکسا(۱۱۰٪) ، #شپارس(۱۰۳٪)
#شگل(۱۰۳٪) ، #شفارس(۱۰۳٪)
در این گروه شوینده ها اخلاف زیادی با سقف دارند ک بزودی افزایش نرخ میگیرند ، هم چنین #شفن ۱۰۵٪ با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارد
🔸#بانکی
#دی(۲۵۴٪) ، #وآیند (۲۲۷٪) ، #وزمین(۲۰۵٪)
#سمایه(۱۸۷٪) ، #وگردش(۱۸۶٪) ، #وملل(۱۸۱٪)
#وپارس(۱۳۴٪) ، #وبصادر(۱۱۶٪) ، #وتجارت(۱۰۱٪)
گروهی نسبتا کم رشد در رشد های اخیر بازار
🔸#سیمانی
#سکارون(۲۸۸٪) ، #سخواف(۲۴۱٪) ، #سنیر(۱۵۳٪)
#سجام(۱۵۳٪) ، #سدور(۱۰۳٪)
در این گروه بسیاری از سهم ها موفق به شکستن سقف ۹۹ خود شده و یا نزدیک سقف ۹۹ هستند و میتوان گفت گروه سیمانی یک عملکرد بینظیر نسبت به سایر گروه ها را تا به اینجای کار داشته است
🔸#پالایشی
#شزنگ (۱۴۶٪)
تنها سهم گروه ک بیش از ۱۰۰٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد #شزنگ است و بعد از آن #شتران با ۴۶٪ فاصله ، پر فاصله ترین سهم با سقف ۹۹ خود است
🔸#سرمایه_گذاری
#وآرین(۲۲۹٪) ، #سدبیر(۲۰۶٪) ، #وملت(۱۸۹٪)
#وآوا(۱۵۲٪) ، #وگستر(۱۳۲٪) ، #وساپا(۱۲۶٪)
#وبرق(۱۱۸٪) ، #وخارزم(۱۱۷٪) ، #وثنو(۱۱۴٪)
#وسنا(۱۱۳٪) ، #وتوصا(۹۹٪)
در این گروه #وبرق فاصله اش با سقف ۱۴۰۰ بیشتر بوده و برابر ۲۲۶٪ است
🔸#معدنی
#کدما(۳۳۵٪) ، #تکنار(۲۰۳٪) ، #کاما(۱۸۱٪)
سهم پراختلاف بعدی گروه #کبافق با ۷۵٪ فاصله از سقف ۹۹ است
🔸#دارویی
#دتولید(۳۳۲٪) ، #دزهراوی(۲۸۹٪) ، #داوه(۱۷۰٪)
#دسانکو(۱۶۲٪) ، #ریشمک(۱۲۶٪) ، #دشیری(۱۲۰٪)
در این گروه #دجابر ۹۲٪ با سقف ۹۹ فاصله دارد
#دیران و #دروز هم بیش از ۱۰۰ درصد با سقف سال ۱۴۰۰ خود فاصله دارند
🔸#بیمه_ای
#بنو(۲۴۳٪) ، #وسین(۱۹۸٪) ، #میهن(۱۴۲٪)
#ومعلم(۱۱۹٪) ، #کوثر(۱۰۴٪)
سهم های #نوین با ۹۲٪ و #وسرمد با ۸۵٪ فاصله از سقف در جایگاه های بعدی این گروه هستند
🔸#کانی_غیر_فلزی
#سفاسی(۳۳۹٪) ، #کفرا(۱۴۵٪) ، #کفپارس(۱۱۱٪)
#کاذر(۱۰۶٪) ، #کتوکا(۱۰۶٪)
در این گروه #کمینا نیز ۸۹٪ با سقف ۹۹ خود فاصله دارد
🔸#قندی
#قثابت(۲۸۹٪) ، #قنیشا(۱۳۳٪) ، #قجام(۱۲۵٪)
#قشیر(۱۲۳٪) ، #قصفها(۱۰۸٪)
با توجه به رشد قیمت شکر جهانی این گروه در حال حاضر مورد توجه بازار قرار گرفته و سهم های این گروه به سرعت در حال کاهش فاصله شان با سقف ۹۹ خود هستند
🔸#زراعی
#آینده(۳۴۷٪) ، #زماهان(۱۰۴٪)
در این گروه #زبینا با ۹۶٪ و #زدشت با ۹۴٪ سهم های بعدی پر اختلاف با سقف ۹۹ هستند/تحلیل کده خوش بورس
🔷 صنایع دلاری و ریالی کدام اند؟!
با توجه به شدت گرفتن اخبار برجامی و احتمال اجرای دوباره آن و یا انجام توافق جدید بین ایران و آمریکا که قطعا تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارد این سوال برای خیلی ها پیش میاید ک انجام توافق بر روی کدام یک از گروه ها تاثیر مثبت و بر روی کدام گروه ها تاثیر نسبتا منفی خواهد گذاشت
همونطور ک میدونید انجام توافق میتواند تاثیر مستقیم بر روی قیمت دلار داشته و آن را حداقل برای کوتاه مدت وارد روند نزولی کند
شوک این کاهش قیمت قطعا بر روی صنایع دلاری محور بی تاثیر نخواهد بود و میتواند آن ها را وارد فاز اصلاحی و یا رکود و روند ساید طولانی مدت تری کند
در مقابل با کاهش ارزش دلار نسبت به ریال ، ریال میتواند قوی تر شده و صنایع ریالی رونق بیشتری یابند
⬇️ مروری بر بازار سرمایه در دوره قبلی برجام ⬇️
▪️در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ک برجام اجرایی شد شاخص کل وارد فاز اصلاحی شده و تا اواسط دی ماه همان سال این اصلاح ادامه یافت
در این بین شاخص کل حدودا ۱۲ درصد افت داشت و طی این ۶ ماه از محدوده ۷۰ هزار واحد به محدوده ۶۰ هزار واحد رسید
▫️پس از آن طی سال های اجرای برجام بازار سرمایه روند معمولی و کلیتی نسبتا صعودی به خود گرفت
▪️اما در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ با اعلام خروج ترامپ از برجام بازار سرمایه وارد یک سیکل صعودی بسیار قوی شد و توانست طی دوسال حدود ۲۰۰۰ درصد رشد کرده و محدوده ۹۵ هزار واحد به محدوده ۲ میلیون و صد هزار واحد رسید
و اما به سراغ معرفی صنایع ریالی و دلاری خواهیم رفت تا با آن ها آشنا شوید
⁉️ صنایع ریالی محور کدام اند؟!
صنایعی ک قیمت محصولات آنان به بازار های جهانی وابسته نیست و از داخل کشور تاثیر میگیرد
#خودرو_و_قطعات : مانند خودرو و خساپا و...
#غذایی : مانند غشاذر و غپینو و ...
#دارویی : مانند داوه و دلقما و ...
#کاشی_و_سرامیک : مانند کسرام و کسعدی و ...
#سیمانی : مانند سفارس و سیتا و ...
#انبوه_سازی : مانند ثمسکن و ثفارس و ...
#ماشین_آلات_و_تجهیزات : مانند تکمبا و ...
#نیروگاهی : مانند وهور و دماوند و ...
#زراعی : مانند زدشت و زبینا و ...
#شوینده_ها : مانند شپارس و شپاکسا و ...
#قند_و_شکر : مانند قشکر و قثابت و ...
#رایانه_ای : مانند رکیش و سیستم و ...
#بیمه_ای : مانند اتکام و ومعلم و ...
#بانکی : مانند وبملت و وبصادر و ...
#حمل_و_نقلی : مانند حریل و حآسا و ...
#لیزینگی : مانند وایران و ولشرق و ...
#کانی_غیر_فلزی : مانند کگاز و کباده و ...
پ.ن : گروه دارویی چون برخی از مواد اولیه آن ها دلاری تهیه میشود صنعت کاملا ریالی ای نیست
⁉️ صنایع دلاری محور کدام اند؟
در این صنایع میتوان گفت نرخ فروش شرکت ها وابسته به نرخ های جهانی و دلار میباشد
#فلزات_اساسی : مانند فولاد و هرمز و ...
#پتروشیمی : مانند تاپیکو و پارسان و ...
#پالایشی : مانند شپنا و شتران و ...
#معدنی : مانند کچاد و کگل و ...
#ساخت_فلزی : مانند چدن و فاما و ...
#چند_رشته_ای : مانند شستا و وغدیر و ...
#زغال_سنگی : مانند کزغال و کطبس و...
#حفاری : مانند حفاری
پ.ن : در گروه #سرمایه_گذاری با توجه به پرتفو سهم های سرمایه گذاری ریالی یا دلاری محور آن ها تعیین میشود‼️
اگر پرتفو سهم سرمایه گذاری دلاری محور باشد جز سهم های دلاری و اگر ریالی محور باشد جز سهم های ریالی بحساب میاید
در این پست سعی شده مروری بر تاثیر برجام(سری قبل) بر روی بازار سرمایه و تفکیک صنایع دلاری و ریالی پرداخته شود
پس حتما این پست مهم و جذاب را جدی گرفته و آن را مطالعه و بررسی نمایید🔥
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
برگرفته از کانال بورسی