eitaa logo
کانال آنالیز سهم ها
5هزار دنبال‌کننده
10.9هزار عکس
119 ویدیو
83 فایل
تو این کانال تحلیل و بررسی سهم های درخواستی شما و همچنین سایر سهم های بازار انجام میشه. مدیر کانال: @majiddf کانال و گروه تحلیلی بورس: https://eitaa.com/channel_bourse
مشاهده در ایتا
دانلود
نرخ امروز فروش حواله واحدهای و بزرگ کشور در سامانه 👈 دقت کنیم که این نرخ عملا 97.6% نرخ اسکناس سنا بوده که از هدف 95% بالاتر و به سود واحدهای صادرکننده بزرگ کشور است 🔹 در جلسه ریاست محترم جمهور با وزرا در هفته قبل، موضوع چشم انداز نرخ ارز پس از نیز بحث شده و در محدوده نرخ بین 25 الی 26 هزار تومان جمع بندی شده است ... به گونه ای که هم صادرات تقویت شود و هم مانع خروج ارز از کشور شود ذخایر ارزی خارجی کشور که ناشی از 2022 آزاد می شود، اندک بوده و لذا بر خلاف گذشته، امکان تزریق فوری مقادیر زیاد ارز به اقتصاد کشور منتفی است ... از طرفی با لغو تحریمها، خریدهای سنگین تجهیزات و کالاهایی که کشور در آن بحران دارد (مثل و و و و سایر موارد) بایستی مدنظر قرار گیرد که هزینه های ارزی کشور را بسیار بالا برنده و مانع اصلاح چشم گیر در آینده می شود کامودیتی محصور کردن دلار بین دو کانال ۲۵ و۲۶ یعنی پایان نوسان و سفته بازی در داخل تمرکز دولت بر حفظ صادرات و آرامش در بازار داخل است.
افزایش ۰.۴ درصدی نرخ دلار نیمای مبنای محاسبه محصولات پتروشیمی محصولات گازی و آروماتیکی بالاترین رشد قیمتی را داشته‌اند قابل توجه سهامداران شرکت‌های ، ، ،
نمودار بالا نسبت هزینه‌ی دستمزد به بهای تمام شده را در صنایع مختلف نشان می دهد. دو صنعت و پایین‌ترین نسبت را دارند. بدان معنی که هزینه دستمزد در این دو صنعت بخش بسیار کوچکی از بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد. صنایعی همچون ، و صنعت بیشترین نسبت دستمزد به بهای تمام شده را دارند، بنابراین با افزایش پایه حداقلی حقوق در سال ۱۴۰۱، بهای تمام شده در این سه صنعت افزایش قابل توجهی را خواهد داشت.
✍🏻معاملات در اکثر نماد‌های پتروشیمی متعادل و روان و در بازه مثبت دنبال می‌شود. گفتنی است، شرکت‌های پتروشیمی به مانند شرکت‌های گروه فلزی و معدنی، محکوم به پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند. البته اثر ان به روی این صنعت محدودتر است. 🏭از آغاز می‌کنیم که با برگشت از سطوح 225 تومانی با افزایش تقاضا همراه شده است. از این رو بنظر پترول با P/NAV، حدود 40 درصدی برای یک رشد 7 درصدی دیگر راه همواری داشته باشد اما رشد قیمت بیشتر مستلزم عبور از سطوح 265 تومانی است. 🛢در سوی دیگر در یک قدمی مقاومت روانی 15.000 تومانی قرار گرفته است. جم‌پیلن برای ادامه‌ روند صعودی، نیاز به نفوذ بالای مقاومت مذکور دارد. 🏭 دیگر نمادی است که این روزها بدون حاشیه به سمت مقاومت 9.400 تومانی در حرکت است. چنانچه شغدیر موفق به گذر از سد مذکور گردد پتانسیل رشد تا سطوح 10 و سپس 12 هزار تومانی را خواهد داشت. 🛢و در آخر اشاره به داشته باشیم که پرتفویی متشکل از نماد‌های پتروپالایشی دارد. لذا افزایش قیمت پالایشی‌ها می‌تواند سبب رشد NAV پارسان و در ادامه راه یافتن سهم به قیمت‌های 3.300 تومانی گردد.
🎯صنعت ، ✍🏽 نکته با اهمیت این است که مفروضات جدول فوق در حالت محتاطانه لحاظ گردیده است. لذا در صورتی که نرخ های کنونی را برای کل سال درنظر بگیریم ، حدود 10 الی 15% به سود خالص شرکت ها افزوده خواهد شد. ✍🏽 با مفروضات فوق ، گروه ساز به نسبت سایر بخش های صنعت پتروشیمی در وضعیت بهتری قرار دارند. به دلیل خوراک مایع بودن تحت تاثیر فشار بر مارجین شرکت قرار دارد لذا با متعادل شدن قیمت نفت امکان بهبود سود خالص وجود دارد. هم کماکان متوقف است. سال مالی شهریورماه است. سلیمانی
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند. میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. بهترین بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند. میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است. دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند. بهترین بازده یک ماه اخیر را داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند. این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
شرکت های خریدار خوراک(یوتیلیتی) در صنعت پتروشیمی، طی فصل زمستان ذخیره مربوط به اختلاف حساب پیش آمده را منظور کرده اند و این مساله باعث شده که بسیاری از پتروشیمی ها در زمستان عقب گرد داشته باشند یا در این فصل حتی به زیان بنشینند. توجه کنید که میزان سود یا زیان محقق شده در زمستان پتروشیمی ها قابلیت تکرار ندارد به عبارتی وضعیتی که در گزارش ها دیده می شود بسیار بدتر از چیزی است که واقعا اتفاق افتاده لذا در فصول بعدی سودآوری به حالت نرمال باز می گردد و این شرکت ها همچنان پیشبینی پذیری قبل را دارند. ولید هلالات
🛑 وزارت خزانه داری آمریکا امشب ۱۳ شرکت خارجی مرتبط با شبکه فروش محصولات و ایران را تحریم کرد 📌 شرکت‌های تحریم شده در امارات، هنگ‌کنگ، جزایر مارشال و چین مستقر هستند که به نیابت از شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی تریلیانس و شرکت ملی نفت ایران در رساندن محصولات نفت و پتروشیمی ایران به دست خریدارانی در شرق آسیا نقش داشته‌اند.
پیشنهاد جالب قطری‌ها به سرمایه‌گذاران پتروشیمی ایران 💢 احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایان پتروشیمی در برنامه خط سود: یک موضوع مهم و اشتباه آن است که عده‌ای می‌گویند پتروشیمی‌های داخلی، گاز ارزان دریافت می‌کنند چرا که پتروشیمی‌ها در ایران، گران‌ترین نرخ گاز در منطقه را دریافت می‌کنند. کشور قطر به سرمایه‌گذار صنعت ایران پیشنهاد ۲۵ ساله با نرخ ۱۰ سنت را داده است. قانون در نرخ خوراک اجرا نمی‌شود زیرا دولت موظف است نرخ را به گونه‌ای تعیین کند که محصولات قابل رقابت باشد و با نرخ مصوب، سرمایه‌گذار خارجی و داخلی ترغیب به سرمایه‌گذاری شود. دولت با وارد کردن هاب اروپا به نرخ خوراک، قانون را دور زده است.
خبر نسبتا خوب 👈 بر اساس برخی شنیده ها ... شرکتهای پتروشیمی نیز ارز خود را در بازار دوم به فروش می رسانند و الزام فروش منبع ارزی این حوزه در بازار ارز با نرخ پایه 28500 لغو خواهد شد برای تایید این خبر، بایستی در انتظار شفاف سازی و جزییات بیشتر بازار دوم توسط بانک مرکزی ایران باشیم ... در صورت ابلاغ نهایی، این موضوع یک تصمیم منطقی و صحیح خواهد بود که عامل افزایش بیشتر عرضه و ثبات بیشتر نرخ ارز در بازار دوم یا همان اتاق مبادله ارزی می شود
برگشت نرخ پایه از 36500 به 28500 👈 تخفیف 22%-🔻 خوراک پتروشیمی ها! اعضای محترم دقت کنیم که خبر عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا با دلار 28500 ... خبر خوبی برای واحدهای بالادست است 1- دلار صادراتی صنایع بالادست طبق بخشنامه بانک مرکزی با نرخ حداقل 36500 تومان در بازار مبادله به فروش میرسد و حدود نیمی از تولید پتروشیمی ها صادراتی است (خوراک 28500، دلار صادراتی پتروشیمی 36500) 2- بروی نرخ 28500 طبق تجربه ماههای اخیر ... رقابت مشتریان شکل می گیرد که خودبخود عامل افزایش نرخ دلار کشف شده به محدوده بالاتر میشود دولت با مصوبه 28500 برای عرضه بورس کالا ... عملا پتروشیمی ها را ارزان کرده (متن مصوبه دولت)، در حالی که نرخ متوسط محصولات صادراتی و داخلی (نرخ کشف شده) این صنایع با نرخ نزدیک به مبادله ارزی به فروش میرسد (👈 افزایش یارانه پرداختی به صنایع پتروشیمی بالادست)/ کامودیتی
*جدول در پست قبل آمده است. نمادهای تحت بررسی: زاگرس شبصير نوري شپديس شغدير شگويا جم پيلن جم شفن پارس شاراك شجم شيراز بوعلي خراسان كرماشا مارون شخارك شاروم آريا این جدول بر اساس اطلاعات موجود و به صورت ماشینی، بدون دخالت نظر تحلیلگر به دست آمده است و طبعا اعداد آن دقیق نیست اما کلیت روند را نشان می دهد. این محتوا فرض را بر این گذاشته که تمامی اطلاعات حال حاضر در 4 فصل آینده تکرار شود و فرض سال مالی را کنار گذاشته است. هرچند این اعداد از دقت بالا برخوردار نیستند اما نشان می دهد که در زمستان 1401 سودآوری متانولی ها (زاگرس، شخارک، شفن) نسبت به زمستان سال قبل تقویت و این مساله p.e آن ها را بهبود می بخشد. و پس از متانولی ها، پایین دست صنعت پتروشیمی (شغدیر، شبصیر، شگویا، شجم، جم پیلن) با تقویت سودآوری همراه هستند که علت آن اهرمی تر بودن و فاصله میان خوراک و محصول است که در زمستان صورت گرفته است. در مجموع سال 1402، تداوم نرخ جهانی فعلی اوره منجر به تضعیف p.e در اوره سازها خواهد شد اما اخباری در خصوص مطالبات سنگین این صنعت از دولت می تواند یک محرک مطلوب باشد. زاگرس، نوری، شجم، شگویا در مجموع سال 1402 می توانند p.e خود را نسبت به اعداد فعلی روی تابلو با شتاب بالایی تقویت کنند. نهایتا، پایین ترین سطح p.efw سال 1402 با این فرض که همه چیز مثل امروز باشد، در اختیار زاگرس، شبصیر، نوری، شپدیس، شغدیر، شگویا و جم پیلن خواهد بود. نسبت های p.e بدون DPS مجمع گزارش شده است که در نظر گرفتن آن به بهبود p.e کمک می کند.
بررسی مقایسه ای گزارشات ماهانه منتهی به ماه1401 ستون رشد دوره ای بیانگر رشد این دوره در سال جاری به سال گذشته می باشد. قابل ذکر است در این دوره   بهترین گزارش را از نظر مبلغ  فروش داشته اند و رشد بالای 80 درصد را به ثبت رسانده اند.قابل ذکر است شلرد تاکنون گزارش ماهانه اسفند را منتشر نکرده است .
🔸تحلیل حساسیت سود هر سهم نسبت به دلار پی نوشت : ضریب حساسیت دلاری یعنی با هر درصد رشد دلار، سود شرکت چند درصد رشد می‌کند. هر چه این ضریب بالاتر باشد اهرم دلاری سهم بیشتر می‌شود و در جهش های ارزی سودآوری سهم رشد خیلی خوبی می‌کند. البته این به این معنی نیست که همیشه این ضریب برای شرکت های فوق حفظ شود بلکه در طول زمان این ضریب به سمت 1 متمایل می‌شود. 📚منبع تحلیل : ایساتیس پویا
ها چه زمانی به مجمع می‌روند ؟
🔷 صنایع دلاری و ریالی کدام اند؟! با توجه به شدت گرفتن اخبار برجامی و احتمال اجرای دوباره آن و یا انجام توافق جدید بین ایران و آمریکا که قطعا تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارد این سوال برای خیلی ها پیش میاید ک انجام توافق بر روی کدام یک از گروه ها تاثیر مثبت و بر روی کدام گروه ها تاثیر نسبتا منفی خواهد گذاشت همونطور ک میدونید انجام توافق میتواند تاثیر مستقیم بر روی قیمت دلار داشته و آن را حداقل برای کوتاه مدت وارد روند نزولی کند شوک این کاهش قیمت قطعا بر روی صنایع دلاری محور بی تاثیر نخواهد بود و میتواند آن ها را وارد فاز اصلاحی و یا رکود و روند ساید طولانی مدت تری کند در مقابل با کاهش ارزش دلار نسبت به ریال ، ریال میتواند قوی تر شده و صنایع ریالی رونق بیشتری یابند ⬇️ مروری بر بازار سرمایه در دوره قبلی برجام ⬇️ ▪️در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ک برجام اجرایی شد شاخص کل وارد فاز اصلاحی شده و تا اواسط دی ماه همان سال این اصلاح ادامه یافت در این بین شاخص کل حدودا ۱۲ درصد افت داشت و طی این ۶ ماه از محدوده ۷۰ هزار واحد به محدوده ۶۰ هزار واحد رسید ▫️پس از آن طی سال های اجرای برجام بازار سرمایه روند معمولی و کلیتی نسبتا صعودی به خود گرفت ▪️اما در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ با اعلام خروج ترامپ از برجام بازار سرمایه وارد یک سیکل صعودی بسیار قوی شد و توانست طی دوسال حدود ۲۰۰۰ درصد رشد کرده و محدوده ۹۵ هزار واحد به محدوده ۲ میلیون و صد هزار واحد رسید و اما به سراغ معرفی صنایع ریالی و دلاری خواهیم رفت تا با آن ها آشنا شوید ⁉️ صنایع ریالی محور کدام اند؟! صنایعی ک قیمت محصولات آنان به بازار های جهانی وابسته نیست و از داخل کشور تاثیر میگیرد : مانند خودرو و خساپا و... : مانند غشاذر و غپینو و ... : مانند داوه و دلقما و ... : مانند کسرام و کسعدی و ... : مانند سفارس و سیتا و ... : مانند ثمسکن و ثفارس و ... : مانند تکمبا و ... : مانند وهور و دماوند و ... : مانند زدشت و زبینا و ... : مانند شپارس و شپاکسا و ... : مانند قشکر و قثابت و ... : مانند رکیش و سیستم و ... : مانند اتکام و ومعلم و ... : مانند وبملت و وبصادر و ... : مانند حریل و حآسا و ... : مانند وایران و ولشرق و ‌‌‌... : مانند کگاز و کباده و ... پ.ن : گروه دارویی چون برخی از مواد اولیه آن ها دلاری تهیه میشود صنعت کاملا ریالی ای نیست ⁉️ صنایع دلاری محور کدام اند؟ در این صنایع میتوان گفت نرخ فروش شرکت ها وابسته به نرخ های جهانی و دلار میباشد : مانند فولاد و هرمز و ... : مانند تاپیکو و پارسان و ... : مانند شپنا و شتران و ... : مانند کچاد و کگل و ... : مانند چدن و فاما و ... : مانند شستا و وغدیر و ... : مانند کزغال و کطبس و... : مانند حفاری پ.ن : در گروه با توجه به پرتفو سهم های سرمایه گذاری ریالی یا دلاری محور آن ها تعیین میشود‼️ اگر پرتفو سهم سرمایه گذاری دلاری محور باشد جز سهم های دلاری و اگر ریالی محور باشد جز سهم های ریالی بحساب میاید در این پست سعی شده مروری بر تاثیر برجام(سری قبل) بر روی بازار سرمایه و تفکیک صنایع دلاری و ریالی پرداخته شود پس حتما این پست مهم و جذاب را جدی گرفته و آن را مطالعه و بررسی نمایید🔥 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ برگرفته از کانال بورسی
الف) قیمت گاز در بازار تعیین شده به معنای میانگین چهار هاب خارجی است. در مصوبه آمده که قیمت میانگین این چهار هاب کمتر از 5000تومان نباشد که با دلار 28500 تومان معادل 17.5سنت است. همکنون این عدد 23سنت می باشد لذا توجه کنیم که نرخ گاز خوراک می تواند کمتر از 5000تومان باشد اما بخش چهار هاب جهانی، نمی تواند زیر 5000تومان باشد که نخواهد بود. ب) نرخ دلار جهت تسعیر این بخش معادل نرخ گاز پایه بورس کالا خواهد بود ازین زاویه که فرمول حاضر بر تمام صنایع کشور تاثیر دارد و نهایتا برخی شرکت ها در بورس کالا محصول می فروشند و طبعا نرخ تسعیر خوراک و محصول واحد خواهد بود. ج) سقف قیمت با توجه به اینکه نرخ صادراتی ایران به کشورهای همسایه عدد بالایی است باید بگوییم که همواره خروجی این فرمول، عددی کمتر از سقف قیمت صادراتی ایران است مگر آنکه منظور از قیمت صادراتی ایران، قیمت در محل تولید باشد. نتیجه: کف قیمت گاز در فرمول 5000 تومان نیست و این یک برداشت اشتباه از این متن است. ضمنا از معاف کردن 2-3 صنعت در بند 3، چنین استنباط می شود که مبنای بورس کالا، دلار 38500 خواهد بود. validhelalat
تولید بنزین از متانول در دستور کار ایران وزیر نفت: 🔹باید از این واحدهای پتروشیمی حمایت کرد تا رفته رفته به جای صادرات متانول، مجتمع‌های پتروشیمی به سمت راه‌اندازی واحدهای ام‌تی‌جی (متانول به بنزین) بروند؛ وزارت نفت در این زمینه آماده حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران است 🔹حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید فرآورده‌های نفتی از متانول باید در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گیرد.
🔹نرخ گاز خوراک 🔹با توجه به جلسه برگزار شده در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در آبانماه و هماهنگی های صورت گرفته فی مابین شرکتهای پتروشیمی ، نرخ گاز خوراک بترتیب از فروردین ماه لغایت 29 خرداد ماه به مبلغ 50000 ریال ، از 30 خرداد ماه لغایت 22 مرداد ماه به مبلغ 63000 ریال ، از 23 مرداد لغایت 31 شهریور ماه مبلغ 50807 ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب لحاظ گردیده است، لازم بذکر است طبق اعلام مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت 6 ماهه دوم سال ، نرخ گاز خوراک 58000 ریال برای هر استاندارد متر مکعب در نظر گرفته شده است. سه ماهه اول سال: 5000 تومان 1 تیر تا 22 مرداد: 6300 تومان 23 مرداد تا آخر شهریور: 5080 تومان شش ماهه دوم سال: 5800 تومان
شرکت های پایین دست صنعت پتروشیمی که همکنون P.ettm 7.3 به طور متوسط دارند با ارسال گزارش های فصل زمستان به متوسط 6.4 می رسند. تقسیم سود آن ها حداکثری خواهد بود و اختلاف دلار آزاد و نیمایی منجر به شرایط بهتری در فروش می شود. ولید هلالات
تقسیم بندی واحد های پتروشیمی بر اساس نوع خوراک .
اگر خاطرتون باشه یکی از عواملی که سال گذشته بازار رو با نزول روبرو کرد بحث افزایش بود زمزمه ای در بازار هست که دیوان عدالت اداری ، افزایش قیمت سال پیش رو ابطال کرده و اگر محقق بشه خبر بسیار خوبی برای گروه و بازار هست به ویژه اوره سازها به ویژه و که سال گذشته وضعیت بسیار بدی پیدا کردند
هدایت شده از کانال آنالیز سهم ها
تقسیم بندی واحد های پتروشیمی بر اساس نوع خوراک .
اخبار کدال هیئت‌مدیره ددام با افزایش سرمایه 154 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها موافقت کرد. 370 میلیون برگ سهم شساخت چهت تسهیلات بانک ملت توثیق شد. مزایده فروش ملک رستوران گشان بی‌نتیجه ماند. فعالیت خط 2 تولید آهن اسفنجی احیا با 60 درصد ظرفیت تولید مجدد شروع شد. مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ملغی شد. قنقش قرارداد ارائه خدمات در امور سهام با سبدگردان داریوش منعقد کرد. مزایده وبصادر برای عرضه سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بی‌نتیجه ماند. دهدشت قرارداد احداث نیروگاه خود تأمین منعقد کرد. حریل 70 دستگاه واگن  با قیمت کارشناس رسمی دادگستری به شرکت بهتاش سپاهان واگذار کرد.